IDC היא אחת מחברות מחקרי השוק המדווחות בביטחון על משלוחים רבעוניים, נתחי שוק ונתוני צמיחה עבור מחשבים אישיים, סמארטפונים ומוצרים אחרים עם דיוק מרומז עד לעשירית האחוז. אבל, הנתונים האחרונים של החברה הם "מאוד לא מדויקים" עד כדי "מביכים", לפי האנליסט הנחשב ניל סייברט מ-Above Avalon.
ב-Mobile Phone Tracker שלה לרבעון הקלנדרי הראשון של 2019, IDC העריכה כי אפל שלחה רק 36.4 מיליון מכשירי אייפון, שלדבריה היא צניחה שנתית של 30.2 אחוזים, מה שמצמצם את חלקה של אפל ל-11.7 אחוז בלבד מתוך סך של 310.9 מיליון סמארטפונים עולמיים שנשלחו ברבעון.
נתון זה שם את אפל במקום השלישי הרחוק אחרי כמעט 72 מיליון יחידות של סמסונג וכמעט 60 מיליון יחידות של Huawei. מכיוון שאפל מוכרת רק טלפונים מובחרים - כפי שרוב האנליסטים מגדירים כמוכרים בכ-400 דולר או יותר - אין זה מפתיע שספקי נפח גבוהים של טלפונים נמוכים יותר יגברו על אפל במונחים של מכירות יחידות.
עם זאת, התיאור של IDC של יותר מ-30% ירידה ביחידות אייפון לעומת השנה הקודמת הוא לא פחות ממזעזע. זה גם, בתור סייברטצייןבטוויטר, לא רק "מביך" אלא "בלתי אפשרי להשיג בהתחשב בהכנסות המוצהרות של אפל מאייפון". סייברט הצהיר כי "IDC לא קרובה להערכת מכירות יחידת האייפון שלהם לרבעון שעליו דיווחה אפל זה עתה".
IDC לא קרובה להערכת מכירות יחידת האייפון שלהם לרבעון שעליו דיווחה אפל זה עתה. אפל מכרה הרבה יותר מ-36 מיליון מכשירי אייפון. חבר את 36M למודל רווחים ותגלה שאי אפשר להשיג את המספר הזה בהתחשב בהכנסות המוצהרות של אפל מאייפון. מביך עבור הבינתחומיpic.twitter.com/C3CwVClZto
- ניל סייברט (@neilcybart)1 במאי 2019
אפל עצרהפירוט מכירות היחידה שלהשל מכשירי אייפון ומכשירים אחרים ב-Fiscal 2019, אך החברה עדיין מדווחת על הכנסות עבור כל פלח עסקי. השבוע דיווחה אפל על הכנסות של 31.051 מיליארד דולר מ-iPhone ברבעון מרץ, המהווה ירידה של 17.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הדרך היחידה שבה יכלה אפל לראות את מכירות היחידות יורדות מהר כפי שדיווחה ה-IDC הייתה אם הקונים ישדרגו לפתע לטלפונים יקרים במיוחד, מה שמביא את מחיר המכירה הממוצע של אפל למעל 850 דולר. זה אבסורדי, ולא עולה בקנה אחד עם שינויים רבעוניים היסטוריים במחיר המכירה הממוצע.
ה-ASP של אפל גבוהים במיוחד בתעשייה, אבל לא כל כך גבוהים. למעשה, נראה היה כי אייפון ASP הגיע לשיא עם השקת ה-iPhone X של $999 ומעלה בשנה שעברה, והגיע לכמה דולרים ביישני של $800. השנה, נתוני השוק מראים שהמכירות של אפל היובהובלת אייפון XR, שמתחיל ב-$750. אין דרך אפשרית שה-ASP של אפל זינק כלפי מעלה כאשר תמהיל המוצרים של אפל עבר לדגם שעלותו שלושה רבעים מזה.
סייברט העריך שאפל מכרה יותר מ-43 מיליון מכשירי אייפון ברבעון, מה שלא ישנה את מיקומה השלישי של אפל במכירות יחידות גלובליות, אבל ייצג הבדל במכירות יחידות שלפחות הגיוני בהשוואה לירידה המדווחת שלה בהכנסות האייפון . מכירות אלו יצביעו על ASP של אייפון ברבעון מרץ של כ-722 דולר.
סתירות פראיות בין מקורות נתונים בשוק
ההערכה ה"מביכה" של הבינתחומי כבר הביאה כמה פרשנים לקפוץ למסקנות אבסורדיות. ג'ק רוכש מאפל בגלויהצביע על הנתונים של IDC וקרא לזה"פותחת עיניים", גם תוך כדי ניגודנתונים סותריםמ-Canalys - שהעריכה שאפל מכרה 40.2 מיליון מכשירי אייפון.
הנתונים הללו נבדלים ב-3.8 מיליון יחידות מדהימות שנמכרו כביכול בתוך שלושה חודשים, כשההערכה של Canalys גבוהה יותר מ-10 אחוזים. אז Canalys, בהסתכלות על אותה תעשייה, דיווחה שאפל מכרה בממוצע8,888 מכשירי אייפון נוספים בכל יוםממה שהבינתחומי הצליח לספור.
הדגם של סייברט מצביע על משלוחי אייפון רבעוניים שהיו גבוהים ביותר מ-18 אחוזים משלי IDC. ברור שלא כולם קרובים להיות מדויקים! אבל הנתונים של IDC אפילו לא עוברים מבחן ריח בסיסי כשמסתכלים על ההכנסות המדווחות של אפל.
יש לציין כי אומדן Canalys של סך משלוחי הסמארטפונים ברבעון גבוה רק באחוז אחד מאשר ב-IDC. אז IDC לא רק סופר את מכירות הטלפונים בצורה שונה. ברור שהוא רץ עם מספרים לא הגיוניים עבור אפל שאינם עולים בקנה אחד עם מספרי ההכנסות בפועל שאפל דיווחה.
סיבה עיקרית לכך ש-IDC לא היה כל כך בקנה אחד עם העובדות היא שהשנה, היא לא יכלה פשוט לחכות עד שאפל תדווח על המשלוחים שלה בפועל ואז תעריך את שאר התעשייה סביב המספרים של אפל.
אף יצרנית סמארטפונים אחרת לא מדווחת כמה יחידות הן מוכרות מדי רבעון. כשאפל דיווחה על יחידות, היא הייתה החברה היחידה שעשתה זאת. זה איפשר ל-IDC ולחברות אחרות לדווח על הערכות שנראו מבוססות על המציאות, משום שבוודאי, המספרים של אפל תאמו את מה שדיווחה IDC, לפחות בדיווחים שבהם IDC חיכתה לנתונים של אפל.
מלבד אפל,אף יצרנית סמארטפונים אחרת לא מפרקת את ההכנסות הרבעוניות שלהן מסמארטפונים. כלומר, הערכות נתוני שוק מלבד מכשירי אייפון אינן קשורות לחלוטין לנתונים אמיתיים הניתנים לבדיקת עובדות.
סמסונג, למשל, מדווחת על הכנסות מקבוצת ה-IM Mobile שלה, אבל אלה כוללים לא רק סמארטפונים אלא גם מחשבים אישיים, נטבוקים, טאבלטים, שעונים וכל דבר אחר התואם את סך המכירות של אפל, לא רק את המשלוחים שלה של טלפונים גלקסי S והכמויות העצומות שלה של טלפונים מתקדמים שנשלחו לעולם השלישי כדי להימכר ב-150 דולר או פחות. זה מסביר מדוע שתי קבוצות מחקר שוק הביאו נתוני משלוח עבור סמסונג שמתארים אחוז שנתי של שינוי שנבדל בכ-25 אחוזים.
נקודת הנתונים היחידה באמת חזקה שיש ל-IDC ולקבוצות מחקרי שוק אחרות כדי לעגן את נתוני תעשיית הטלפונים שלהם היא כעת ההכנסות של אפל, והנתונים של IDC נכשלים לחלוטין בהקשר זה.
היזהרו ממתנות חינם
תת-קבוצת הנתונים המדווחים לציבור של IDC לא נועדה לתת מידע חינמי יקר כשירות ציבורי. קבוצות מחקרי שוק מוכרות את הדוחות שלהן לחברות תמורת 10,000 דולר או יותר, אז כשהן מפרסמות פיסות מידע ציבוריות בחינם, עיתונאים צריכים לסקור את הדיווחים האלה בספקנות בריאה ולשקול מדוע הם מקבלים נתונים בחינם שמספרים סיפורים כל כך משכנעים.
זה במיוחד המקרה מכיוון שהסיפורים האלה שגויים לעתים קרובות עד כדי כך שהם לא רק טעות. יש היסטוריה של חברות נתוני שוק שמשחררות נתונים גרועים שנועדו לגרום למנצחים להיראות כמו מפסידים ומפסידים להיראות כמו מנצחים.
למעשה, זו המטרה העיקרית של הקבוצות הללו, כפי שההיסטוריה מראה מעבר לכל צל של ספק. החברות האלה אפילולְהוֹדוֹתשהם פועלים, לא כדי להאיר את הציבור בנתונים חינמיים, אלא כדי לעזור ללקוחות המשלמים שלהם ב"השפעה על התנהגות צרכנים והעדפות קנייה".
קבוצות מחקר, כולל Strategy Analytics, הודו בפומבי שהן פועלות לסובב נתונים כדי להשפיע על התנהגות ורכישות, לא רק כדי לדווח על מה שנמכר
ההיסטוריה המוזרה של הנתונים הציבוריים של IDC, Gartner & Strategy Analytics על אפל
תפסנו את IDC וקבוצות מחקרי שוק אחרות המדווחות על מספרים משוערים שלא תאמו את הנתונים בפועל של אפל בעבר, כוללהערכות חסרות מסיביותשל מכירות Mac כחלק מכללהיסטוריה מטעהשל דיווח במכירות PC וכמובן במכירות טאבלטים.
המרכז הבינתחומי הקדיש שנים לסובב נתונים שניסו להצביע על כך שהאייפד של אפל לא ממש הצליח ויצליחלהידחק במהירותעל ידי מכירות Microsoft Surface, ולאחר מכן צייר תמונה שהאייפד נשאר מאחור על ידי מכירות מדהימות של טאבלטים אנדרואיד. החברה אפילו שינתה רטרואקטיבית את הערכות הטאבלטים המדווחות שלה ב-עשרה מיליון יחידות, די בבירור כדי ליצור את הרושם שהמכירות בפועל של מכשירי אייפד של אפל יורדים מאחורי עלייה מדהימה בביקוש לטאבלטים של אנדרואיד.
אבל זה אף פעם לא היה נכון, ואי אפשר היה לקיים את העמדת הפנים הזו כשהתברר שטאבלטים של אנדרואיד לא היו בשימוש בפועל - הם היו בלתי נראים באופן מוזר בניתוח אינטרנט - ולא עושים דבר כדי לשנות את העניין של הקונים באפליקציות או שירותים לטאבלטים. בסתיו האחרון הבינתחומי היהנאלץ להודותשאפל מובילה בבירור את שוק הטאבלטים "ללא הפוגה".
אלה לא היו חדשות לחברות שבונות תוכנה לטאבלטים, שהיו מודעות למדי למציאות הזו הרבה לפני ש-IDC נטשה את כבודה בהצגת האייפדים כסובלים נואשות מ"נתח שוק הולך ומצטמצם".
ב-2014, בשיא נרטיב ה"אייפד מפסיד" של IDC, ורגע לפני שהחברה פרסמה את התחזית הוורודה שלה לעקוף מכשירי ה-Surface של מיקרוסופט את אפל, מיקרוסופט עצמה פרסמה באופן בלעדיגרסאות מותאמות לטאבלט של אפליקציות ה-Office שלה עבור iPadהרבה לפני אנדרואיד, למרות שה-IDC דיווח שלטאבלטים של אנדרואיד היה כמעט פי שניים מ"נתח השוק" של המשלוחים. די ברור שמיקרוסופט לא התפתה מהדיווחים הציבוריים של IDC על הכלכלה של שוק הטאבלטים.
דו"ח הרוכש על נתוני IDC הזהיר בחומרה כי "אם הנתון של IDC [על משלוחי אייפון ברבעון 1] אכן נכון
תצטרך לומר שהאנליסטים בוול סטריט אינם כנים עם בעלי המניות שלהם כדי לא לחשוף את הנתון החשוב להפליא הזה." קל יותר לקבל שזה ה-IDC שאינו כנה, או שהוא חסר יכולת גרידא.
משלוחי סדרת Galaxy S9הוא גם הצהיר כי "אם זו הייתה סמסונג שירדה ב-23-30% במכירות טלפונים של גלקסי, הם היו נחתכים ללא רחם בעיתונות, ועושים כותרות ברחבי העולם".עם זאת, נפחי משלוחי הטלפונים של סמסונג אכן ירדו כל כך בקיץ ואף אחד לא הניד עין. זו לא הייתה רק הערכה מוצקה שיווקית. סמסונגדווח רשמיתירידה של 22% בהכנסות מהנייד וקריסה של 34% ברווחים משנה לשנה. מחקר קונטרפוינט העריך זאת
באופן ספציפי "ירד ב-24 אחוזים ברבעון השני של 2018 בהשוואה לסדרת ה-Galaxy S8 ברבעון השני של 2017."
למרות שברור שלא היה מודע למה שקורה בשוק הסלולר, הרוכש הגיע למסקנה ש"Huawei הרס את צמיחת האייפון של אפל", תוך בלבול מתאם עם סיבתיות.
נראה היה ש-Huawei מכפילה בערך את משלוחי הסמארטפונים שלה בזמן שסמסונג קרסה - במיוחד בסין ובשווקים אחרים שבהם Huawei יכולה למכור את הטלפונים שלה - ובמקביל שהמכירות של אפל ירדו. אבל זה ש-Huawei גרם לצניחה של אפל זו השערה, לא עובדה.
ובמציאות, הנפחים העצומים של Huawei של מכירות חדשות לא יכלו להיות נמחקו במידה רבה מבין הקונים הפוטנציאליים של אפל מכיוון שלא היו מספיק מכשירי אייפון חסרים כדי להסביר את צמיחת המכירות של Huawei. יתרה מכך, כמה מ"שדרוגי האייפון החסרים" של אפל נעלמו בארה"ב, שם Huawei אפילו לא יכולה למכור את מוצריה. זו מתמטיקה והיגיון די בסיסיים.
עם זאת, היו ירידות גדולות במכירות של מכשירי סמסונג, שיאומי ו-Oppo אנדרואיד שנמכרות כולן באותו טווח מחירים כמו הדגמים של Huawei. זה מבהיר למדי שהעלייה של Huawei היא לא משהו חדש וחסר תקדים בהיסטוריה של טלפונים אנדרואיד. אופי הסחורה של אנדרואידים פירושו שבכל שנה, הספק המציע את סט הדגמים הטוב ביותר או הזול ביותר רואה תנודות אדירות כלפי מעלה בעוד המתחרים שלהם רואים תנודות עצומות למטה, עם השפעה מועטה לכאורה על מכירות האייפון.
נשאר יציב באופן יציבHuawei מצוטט כאיום על אפל, אבל זה באמת הורג את סמסונג. מקור: Morgan Stanley Researchאין לנו נתונים שמראים שמספר עצום של משתמשי iOS נוטשים את הפלטפורמה של אפל בכל אזור. למעשה, אפילו בסין, אנחנו יודעים שהבסיס המותקן של משתמשי אייפון של אפל הוא
- אפילו צמח מעט למתחרה הדוקה של Huawei ברבעון האחרון, למרות העלייה המדווחת במשלוחי Huawei ברחבי העולם.
נפחי משלוחי אנדרואיד יכולים להשתולל בצורה דרמטית בין יצרני סחורות מבלי שתהיה להם השפעה או קשר ממשי על המכירות של אפל, כמו שההיסטוריה הגוברת של "משלוחי טאבלטים" יוחסה פעם לסמסונג, או אמזון או לספקי "קופסה לבנה" ללא שם. בסין הייתה ועדיין יש לה השפעה ממשית קטנה מאוד על מכירות האייפד של אפל.
