דיווח טכנולוגי צרכני של בלומברג בילה את השנה האחרונה בהגדלת עסקי הפיקסל של גוגל תוך הצגת האייפון X של אפל ככישלון עלוב ומאכזב - כביכול על ידי מקורות "המכירים" את שרשרת האספקה של אפל. באופן מוזר, בעוד שהדיווח של בלומברג על אייפון X היה שגוי להחריד, הוא לא עשה מאמץ לחפש חששות מטרידים בקרב הספקים של גוגל.
בלומברגלא היה לבד בפעולה להקמת נרטיב מדיה כושל של "אייפון X". הוול סטריט ג'ורנל, של יפןניקייומקורות ואנליסטים רבים אחרים תרמו לאשליה הקבוצתית, כולם מבוססים לכאורה על "בדיקות ערוצים" עם ספקי הרכיבים של אפל, למרות העובדה שהשמועות על קיצוץ בהזמנות היו היסטורית מנבא נורא לביקוש בפועל למוצרי אפל.
ערוץ שגוי בודק את אפל לתוך האדמה
עם זאת, התיאור השלילי הבלתי פוסק של אפל על ידיבלומברגנישאה לצד נרטיב משבח שהציג בו-זמנית את עסקי הפיקסל של גוגל כמוצלחים וראויים לציון - רעיון מנוגד לעובדה באותה מידה.
לדוגמה, על פני 13 הפרקים שלבלומברגסדרת הווידאו "גאדג'טים עם גורמן", ארבע התרכזו בחומרה של גוגל - יותר מהכיסוי שלה של אפל, אבל גם הרבה יותר מכל כיסוי של אנדרואידים שנמכרים בפועל בכל כמות, במיוחד של סמסונג (המייצגת כמחצית ממכשירי אנדרואיד שנמכרו ו הרוב המכריע של הסמארטפונים היוקרתיים בארה"ב).
בלומברג סיפק סיקור לא פרופורציונלי, דמוי מידע, של מוצרי פיקסל של גוגל ללא כל בדיקה של שרשרת האספקה
במקביל,בלומברגגַםמְתוּאָרעסקי האייפד של אפל מנגנים כינור שני ל-Chromebook Pixel של גוגל, עם המשמעות שאולי גם מחשבי המק לא נמכרו כל כך חמים, ואולי טאבלטים של אנדרואיד לא נפלו מהצוק.
אם מישהו נותן לך את ההנחיות הלא נכונות פעם אחת, אתה יכול לסלוח על זה בתור טעות. אבל אם הם מתווים סדרה מפורטת של פניות שכולם לגמרי לא נכון, זה מתחיל להיראות כאילו הם לא באמת רוצים שתגיע ליעד המיועד שלך.
בלומברגגם התמודד עםApple TV, מתלונן שהוא לא הצליח להפוך ל"מוצר פורץ דרך, בקליבר אייפון", למרות העובדה שאף טלוויזיה או קונסולת משחקים אחרת (או כל דבר אחר) לא התקרבה מעולם להשגת המכירות או ההשפעה של האייפון.
בלומברגאפילו זרקו על עסקי השירותים של אפל, מה שמרמז שהאסטרטגיה של אפל TV "להפוך את מכשיר הטלוויזיה לאייפון ענק: מקבץ של אפליקציות עם חנות", הייתה רעיון מפסיד ש"אפל בעצם הסתפקה בו".
עם זאת, מגזר השירותים של אפל התמקדאפליקציות ומנויים לשירותים(כולל iCloud ו-Apple Music של אפל, כמו גם נטפליקס, HBO Now והולו, כולם מכוונים לאפל TV) הוא אחד מאזורי הצמיחה הנצפים ביותר עבור החברה והצליח בצורה פנומנלית.
אפל מספקת כעת יותר מרבע מיליארד מנויים בתשלום. הכנסותיה הרבעוניות משירותי השירות בלבד (9 מיליארד דולר) קרובות להכנסות של פייסבוק (12 מיליארד דולר), למרות שהחברה כולה מוערכת על ידי וול סטריט בפחות מפי שניים משווי השוק של פייסבוק.בלומברג אוחזת בשמועות נתונים בלתי ניתנות לאימות ממקורות אנונימיים כנשק הבחירה שלה נגד אפל, אבל באופן מעניין זה לא תוקע אף אחד אחר עם אותה חרב
מנויי Apple Music שואפים למכור את HomePod, מוצר נוסף של בלומברג לאחרונהמבוזה כ"חלש", שוב בהתבסס על דיווחי "בדיקת ערוצים" שהכריזו באופן סלקטיבי על קיצוץ ייצור שמועות מבלי לציין כי לאפל יש מספר ספקים שבונים את HomePod.
בלומברגהיא מחזיקה שמועות נתונים בלתי ניתנות לאימות ממקורות אנונימיים כנשק הבחירה שלה נגד אפל, אבל באופן מעניין זה לא תוקע אף אחד אחר עם אותה חרב.
למעשה, כאשר סמסונג דיווחה על פחות צמיחה מיחידת המסכים שלה,בלומברגהפך אותו לסיפור של אייפון X כביכוללהיות הסיבה, למרות העובדה שלקוח התצוגה הגדול ביותר של סמסונג הוא סמסונג. במקביל, אייפון X היהדווח כי הוא נמכר היטב בסיןלמרות התכווצות כללית בביקוש באותו שוק קריטי - כזה שבו סמסונג עצמה סבלה.
מה לגבי שרשרת האספקה של גוגל?
בעוד שהיא מציגה באופן עקבי את אפל כנאבקת, מבולבלת וחסרת יכולת,בלומברגהעניקה תשומת לב לעסקי החומרה ממותגי Pixel של גוגל למרות העובדה שמכשירי החברה בקושי נמכרים. שֶׁלָהטאבלטים של פיקסלהופסקו וזה יקרChromebook Pixelמחברת הדגל בוטלה. במשך שנתיים של ניסיונות, טלפונים Pixel של גוגל נמכרו בפחות מ4 מיליון יחידות.
פלטפורמת Windows Phone של מיקרוסופט, במהלך השנה האחרונה של קריסתה לאפלולית וביטול, מכרה למעלה מ-26 מיליון מכשירים: 650 אחוז מהטלפונים שגוגל שלחה תחת המותג Pixel שלה לאורך שנתיים של קידום בלתי פוסק על ידי גוגל ובלוגי המעריצים שלה, שבהםבלומברגיכול להיכלל ביעילות.
האם אי אפשר היה לחזות את הכישלון הזה? לא אם מישהו טרח לבדוק את הביצועים של ספקי הפיקסל של גוגל, LG ו-HTC. עם זאת, למרות שכביכול "אנשים שמכירים את העניין" מוטמעים בתוך הספקים של אפל,בלומברגנראה שלא היה לו את הרעיון המעורפל ביותר מה עשתה גוגל הרבה פחות חשאית, וגם לא נראה שהיא מתעניינת בסיומה העסקי.
בהמשך, תוך כדיבלומברגואחרים כיסו בהתלהבות את הרכישה של גוגל בסך מיליארד דולר של חלקים מצוות עיצוב הטלפונים של HTC, נראה שאיש לא חשב שמועיל לציין ש-HTC עדיין בונה את ה-Pixel 2, ושהמכירות של HTC הן בשירותים.
HTCמדווח על הכנסותמדי חודש, מתאר סיפור עצוב של דמעות אנדרואיד שהחלו ברצינות בשנת 2010, כאשר גוגל שיתפה פעולה עם יצרנית הטלפונים הטייוואנית כדי לייצר את ה-Nexus One המקורי שלה.
HTC הייתה יצרנית חוזה עבור סדרה של ספקי Windows Mobile. הצמיחה שלה קהה עם הצגת האייפון, אבל השותפות המוקדמת שלה עם אנדרואיד של גוגל החזירה אותו לצמיחה שנתית של 67 אחוזים ב-2011. ואז הדברים הלכו רע.
הכנסה חודשית של HTC, 2018
הטלפונים של HTC עצמה נהרסו על ידי עמיתים לאנדרואיד כשהסבסוד של Nexus של גוגל עבר לסמסונג, LG ומוטורולה. שיתוף הפעולה הבא שלה בטאבלט ה-Nexus 9 של גוגל היה שיא. נבחרה על ידי גוגל לבנות את הפיקסל, המכירות של HTC ירדו שוב, ולמרות ששמרה על הייצור של Pixel 2, HTC ממשיכה לדווח על הקזת דם.ה-Pixel של גוגל עוזר למעשה להרעיב את שרשרת האספקה שלה למוות
למרות ה"עזרה" של גוגל, ההכנסות של HTC בשנת 2018 עד כה קרסו ביותר מ-43 אחוזים בתקופה שלפני שנה, והשינוי ב-YY מחמיר בהדרגה על בסיס חודשי.
ההכנסות באפריל ירדו ביותר מ-55% בשנה בהשוואה לשנה של פיקסל 1. והמספרים של HTC ירדו מעל92 אחוזמהמקום בו הם היו בשנת 2011 כאשר אנדרואיד נראתה כמו אסטרטגיה טובה עבור HTC. שימו לב שלא מדובר בנתונים לפי שמועות שמעורבים מרכיב כלשהו בשרשרת האספקה של Pixel. מדובר בנתונים ציבוריים המדווחים ישירות על ידי הספק של Pixel 2!
עם זאת, למרות דיווח חסר נשימה על שמועות על פעילות שרשרת האספקה של אפל ופרש בחופשיות את הנתונים כחלשים ומאכזבים,בלומברגלא העניק לגוגל טיפול דומה. נראה שאפילו לא אכפת לו אם פיקסל אכן מוכרת או לא, או אם בכלל עדיין נבנים. אולם במציאות, ה-Pixel של גוגל עוזר למעשה להרעיב את שרשרת האספקה שלו למוות.
מה לגבי נתוני שרשרת האספקה שדווחו באופן לגיטימי של אפל?
במקביל, תוך כדיבלומברגעזר לקדם את הבדיון של אייפון X בהיותו מוצר מאכזב להחריד שאף אחד לא רצה, אך ורק על ידי קריאת עלי התה שקיבל ממקור אנונימי כלשהו שכביכול "מכיר" את העסק של אפל, האתר התעלם לחלוטין מהעובדות האמיתיות של שרשרת האספקה שאפל מדווחת בו. תיקי ניירות ערך מבוקרים.
באחרונה שלוהערה יום שני, ז'אן-לואי גאסה הפנה את תשומת הלב לצליליו של טים קוק ב"הפעלת מבצע מעולה של ניהול שרשרת אספקה (SCM)", וקבע, "האגדה מספרת שפעולת הטלפון של LG המייצרת מכשירים הלכה פעם לחטיבת האחות שלהם כדי לקבל צגים רק מול דלת סגורה למה כל ייצור התצוגה נקנה ושילם על ידי לקוח אחד: אפל.
Gasse התייחס לחובת הרכישה בייצור של אפל, הנתון שהיא מדווחת בהגשת 10-Q שלה כמי ששילמה כדי להבטיח יכולת ייצור עתידית, וציטט ניתוח MPO של Horace Dediu של Asymco שתאם קשר הדוק בין ההשקעות האלה שאפל מבצעת בשרשרת האספקה שלה עם ההכנסות העתידיות של החברה. .
"כאשר ה-MPO ירד מ-19 מיליארד דולר ברבעון השני של 2015 ל-15.5 דולר ברבעון השני של 2016, גם המכירות צנחו: 234 מיליארד דולר ל-216 מיליארד דולר. זה היה אירוע גדול באותה תקופה - והוא נחזה בקפידה על ידי הירידה ב-MPO. הבא בשנה, MPO התאוששה ל-21.7 מיליארד דולר, ובדיוק על לוח הזמנים, המכירות עלו ל-229 מיליארד דולר", כתב גאסה והוסיף, "השנה המספר עולה ל-27.1 מיליארד דולר. עליית ה-MPO הבריאה - עלייה של 24.9% - מעידה על אפל אופטימית".
כביכול עצמאי "מחקר שרשרת אספקה" בבלומברג, הוול סטריט ג'ורנלוניקייכולם הצליחו להיתקל איכשהו בדיווחים שמועות על קיצוצים בפקודות שהכתבים שלהם הרגישו בקיאים בפרשנות, למרות הרקורד הנורא שלהם לעשות זאת.
עם זאת, אף אחד מהאתרים הללו, וגם לא המקורות שלהם "מכירים את ענייניה של אפל", לא שם לב לנתונים שאפל עצמה מדווחת על ההשקעות שלה בשרשרת האספקה, אינדיקטור אמין הרבה יותר. נראה שההסבר הטוב ביותר הוא שהנתונים האלה לא התאימו לנרטיב האבדון שאותם סופרים ביקשו לבסס.
אחרים ציינו עובדות מהותיות התומכות באפל שאינן רק שמועות המתפרשות באופן חופשי שמקורן בעילום שם, כולל הוראס דדיו שהוזכר לעילאסימקווז'אן לואי גאסה, כמו גם צ'ארלס ארתור מה-הגרדיאן, בן בג'ארין שלאסטרטגיות יצירתיות, ניל סייברט ממעל אבלון, יאן דוסון במחקר עורב, פיליפ אלמר-דהוויט מאפל 3.0, ג'ון גרובר מכדור אש נועז, ג'ון קירק מTechpinions, בן תומפסון מאסטרטגיהואנליסטים שמצייצים לעתים קרובותעץ AAPL,דניאל טלוונֶגֶד.
נראה שהנתונים זמינים אם אתה מחפש אותם.
