אפל הרימה גבות כשהודיעה שהיא לא תפרט יותר את מכירות יחידות רבעוניות עבור אייפון, אייפד ומחשבי מק החל מהרבעון של דצמבר. מבקרים שונים ביקשו לתאר זאת ככאפל שיש "משהו להסתיר", והוסיפו אותו לרשימת "החדשות הרעות" שלהם שכותבים שונים ממשיכים להתעקש ש"נערם" עבור אפל. הם טועים, הנה הסיבה.
החדשות הרעות הן
הנרטיב התקשורתי של "החדשות הרעות מצטברות לאפל" אינו בעיה עבור אפל להסתיר כי זה לא נכון. מחברי הערימה הזו יודעים זאת, כי הם גרפו את אותו תוכן כוזב מוקדם יותר האביב, בתחילת השנה, וברבעון החגים שלפני שנה. כל חלק ממנו - מקיצוץ בייצור ועד למצוקת הספקים - היה שגוי ולא נתן שום תובנה לגבי מה באמת קורה באפל או עם המכירות שלה של הסמארטפון הפופולרי ביותר בעולם.
כתבים שחיברו בעבר שקריים ומטעיםסיפורי שמועות בשרשרת האספקהשפירש באופן שגוי לחלוטין את המציאות של ההצלחה הגלובלית הרחבה של אייפון X בשנה האחרונה - בעיקר כולל את השגוי המתמידניקיי,טריפ מיקלשלוול סטריט ג'ורנל, ומארק גורמןשֶׁלבלומברג- כולם חזרו עם עוד נתונים חסרי ערך שנראים שמטרתם להסתיר את הצלחתה האמיתית של אפל תחת "ערימה של חדשות רעות" של עצמם.
הדיווחים הקודמים שלהם טענו במפורש שאייפון X לא נמכר בגלל מחיר הפרימיום שלו ואולי בגלל חוסר "חדשנות". הדיווח הזה היה שגוי להפליא - בעקבות נהר של דוחות שרשרת אספקה שהיו שגויים שנה אחר שנה.
השנה, הוול סטריט ג'ורנלשוב הדפיס מאמר של מיקל בטענה שאפל קיצצה הזמנות עבור "כל שלושת" מכשירי הדגל שלה. זה כמעט זהה למה שמיקל כתב בשנה שעברה, אבל לשינויי הייצור הללו לא הייתה כל השפעה על האייפון X בהיותו הטלפון הפופולרי ביותר, וגם לא על מכירות הנפח של האייפון ביחידות או בהכנסות. מיקל טעה בשנה שעברה, לא בגלל שדיווח על שמועה, אלא בגלל שלא היה לו מושג איך לפרש נכון נתונים שניתנו לו.מיקל טעה בשנה שעברה, לא בגלל שדיווח על שמועה, אלא בגלל שלא היה לו מושג איך לפרש נכון את הנתונים שקיבלו
ברור שאין למיקל תובנה חדה לגבי שרשרת האספקה של אפל. למעשה, יש לו ניסיון מוגבל בכתיבה על אפל בכלל, עם שניהם שלווול סטריט ג'ורנל ביוושלופרופיל לינקדאיןשים לב שרוב ניסיון הכתיבה שלו מגיע ככותב ספורט שמסקר את NASCAR ואת האולימפיאדה, בלי שום קשר לשרשרת האספקה העולמית, מוצרי אלקטרוניקה או אפל עצמה.
ב-כְּתַב הָעֵת, מיקל "כסה בעבר אלכוהול וטבק" לפני שהוטל לסקר את אפל - ולכאורה פירש את שרשרת האספקה העולמית עבור חברת הטכנולוגיה הגדולה בעולם. היכולת שלו לכתוב בלוג על אפל היא בסדר, אבל ברור שהוא מחוץ לליגה שלו בניסיון לפרש את שרשרת האספקה של אפל לאחר שפרסם סדרה של דיווחים מטעים ומבולבלים שמחזקים את מה שהוא כביכול אותה "ערימת חדשות רעות".
ה-WSJ שכר כותב ספורט עם ניסיון מועט בתעשיית הטכנולוגיה כדי לפרש את שרשרת האספקה הגלובלית של אפל
חדשות רעותבלומברגובארונס
"ערימת החדשות הרעות" שגורמן טבע עבורהבלומברגמתפרק כשמסתכלים במיוחד עלרשימה של חמש חברות- מתוך 200 הספקים העיקריים של אפל - שמזוהים כ"ספקי אייפון" רק בגלל שהזהירו לאחרונה על חוסר ברווחים.
זה כולל את לומנטום, שאפל עצמה אפילו לא מפרטת בדוח השנתי שלה לשנת 2018 של 200 הספקים המובילים שלה בעולם. למרות היותנו חברת המפתח שמחזיקה את "ערימת החדשות הרעות", אנחנוכבר יודע למהלומנטום בבעיה: אפל השקיעה במקור שני של VCSELs מהיצרנית המתחרה Finisar באמצעות קרן הייצור המתקדמת שלה כדי לסייע בבניית מפעל VCSEL מותאם אישית בשרמן, טקסס, מתוזמן במיוחד לספק את מכשירי האייפון החדשים של השנה.
פרטים כאלה הנוגעים לשרשרת האספקה של אפל אינם פומביים לעתים קרובות, אך עובדות אלו היו בחדשות כל השנה. והסיבה לכך: אפל פרסמה בדצמבר האחרון הודעות לעיתונות מרובות שהפנו את תשומת הלב למאמציה להשקיע בייצור אמריקאי ובטכנולוגיה מתקדמת, במיוחד ביחס לשותפות החדשה לייצור VCSELs.
אנחנו יודעים משהו על שרשרת האספקה VCSEL של אפל בגלל החברהפירט זאת בפומבי
תַפּוּחַהוכרז במיוחדכי "Finisar, יצרנית מובילה של רכיבי תקשורת אופטיים, תקבל 390 מיליון דולר כחלק מהמחויבות של אפל לתמוך בחדשנות ויצירת מקומות עבודה על ידי יצרנים אמריקאים", ופירטה כי "הפרס יאפשר לפיניסאר להגדיל באופן אקספוננציאלי את הוצאות המו"פ שלה ו- ייצור נפח של לייזרים פולטי משטח אנכיים (VCSELs) מפעילים כמה מהתכונות החדשות הפופולריות ביותר של אפל, כולל Face ID, Animoji ומצב Portrait תמונות סלפי שהתאפשרו עם מצלמת ה- iPhone X TrueDepth, כמו גם יכולות חישת הקרבה של AirPods."אפל העבירה לתקשורת הודעה לעיתונות קלה לקריאה עם תמונות יפות וציטוט של סמנכ"ל התפעול שלה, ג'ף וויליאמס
אפל הזינה בכפית הודעה לעיתונות קלה לקריאה עם תמונות יפות וציטוט של מנהל התפעול הראשי שלה, ג'ף וויליאמס.
"VCSELs מפעילים כמה מהטכנולוגיות המתוחכמות ביותר שפיתחנו אי פעם ואנחנו נרגשים לשתף פעולה עם Finisar במהלך השנים הקרובות כדי לדחוף את הגבולות של טכנולוגיית VCSEL והיישומים שהם מאפשרים. הטכנולוגיה טובה רק כמו האנשים שמאחורי זה, ו-Finisar היא חברה עם היסטוריה ארוכה של לשים את העובדים שלה במקום הראשון ולתמוך בקהילה שהיא חלק ממנה מעצמת ייצור".
עוֹד,בלומברג,CNBC,MarketWatch,רויטרסושקעים רבים אחרים פירשו מיד את החשיפה של לומנטום לגבי הזמנות נמוכות יותר לא כתוצאה מתחרות ממפעל VCSEL ענק חדש הפועל בשיתוף פעולה הדוק עם אפל, אלא מתוך הרעיון שמכירות האייפון חייבות לרדת לפתע באופן שישפיע רק על הזמנות רכיבים ממספר ספקים נבחרים.
לאחר שאפל פירטה מה קורה לתקשורת, אתרי החדשות הגדולים טפטפו ספקולציות ברמת אידיוט במקום זאת
דיווחים על היותה של לומנטום "ספקית אייפון" חשובה רק מזכירים את הנתונים בני השנהבלומברגדיווחו על החשיפה של החברה לאפל ב-2017, ולא מצליחים להסביר שום הקשר לגבי יצרנית הרכיבים הספציפית הזו בשרשרת האספקה. קיצוצי ייצור משוערים והקטנת הזמנות רכיבים מספקים כמו לומנטום אינם משפיעים גם על שאר 200 הספקים המרכזיים של אפל (כוללדיאלוג).
זו אותה נטייה עיתונאית שהוצגה בתחילת השנה כאשר אותו סופר בבלומברג מקושר בכוונהלוח התצוגה של סמסונג מפגין לאייפון X תוך הימנעות מכל אזכור של עובדות מפתח שהרסו את כל הנרטיב.
לכותבים אלה לא נותרה אמינות לאחר ששבשו שוב ושוב את הסיקור שלהם על אפל במהלך השנים האחרונות כדי להציג את החברה כנאבקת, חסרת כיוון, חסרת כישורים ומבולבלת פנימית, שאינה מסוגלת למכור את "מוצרי המחיר הגבוה" שלה, כי חסרה להם "חדשנות" מספקת.
למרבה האירוניה, בעוד אפל ממשיכה לבצע ביצועים טובים ביותר בעולם - הגדלת הכנסותיה השנתיות ב-36.4 מיליארד דולר במהלך שנת הכספים האחרונה - החדשות הרעות העגומות שהשקעים הללו פועלים לקדם אכן חלות על מגוון קבוצות חומרה מצומצמות באמזון, גוגל, מיקרוסופט , סמסונג ושיאומי, שלא מדווחות על מספר יחידות כלשהן - כל הדברים שאותם כתבים אף פעם לא מפנים אליהם.
בורות שרשרת האספקה אפילו הגיעה למעגל, עםבארונסכְּבָרממליצהזֶהמשקיעים מפשפשים את אפל ומעמיסים על מלאי לומנטום, כי "אפלרק חשבונותעבור 30 אחוז מהמכירות של לומנטום." שוב, "30 אחוז" זהבלומברגנתונים מהשנה שעברה, עוד כאשר Lumentum ייצרה VCSELs עבור הסמארטפון הפופולרי ביותר בעולם.
רגע, כעת לומנטום מצליחה ויש לה חשיפה מוגבלת לאפל
מה יש לאפל להסתיר?
דיווחי "ערימת החדשות הרעות" הללו מתעלמות גם מכל הנתונים האמיתיים שיש לנו בפועל על ביקוש עבור מכשירי אייפון חדשים בסין, כולל דוחות מכירה מפלטפורמת עליבאבאיום הרווקיםזה ציין כי מכשירי האייפון של אפל תפסו את המקום הראשון וגברו על Huawei ושיאומי בחג הקניות.
יתרה מכך, אפל עצמה דיווחה זה עתה על עלייה של 16 אחוז בהכנסות מסין רבתי במהלך הרבעון שהסתיים בספטמבר, למרות תחרות עזה מצד מותגים מקומיים שמוכרים טלפונים עם מחירי מכירה ממוצעים בסביבות 200 דולר בענף שבו מכירות היחידות יורדות בסך הכל.
במקום שיהיה לה "משהו להסתיר", אפל סיפקה הדרכה לעונת חגים שיא שיא ברבעון זה. בשיחת הוועידה שלה ב-1 בנובמבר, סמנכ"ל הכספים של אפל, לוקה מאסטרי, הצהיר "יש לנו את ההרכב החזק ביותר אי פעם כשאנחנו נכנסים לעונת החגים ואנו מצפים שההכנסות יהיו בין 89 ל-93 מיליארד דולר, שיא חדש בכל הזמנים".
ההתקפות העיקריות המבוססות על פחד על אפל נוגעות לספקולציות שמכירות אייפון עלולות להתייבש פתאום אם העולם יבין שיש אנדרואידים הרבה יותר זולים לרכישה, כאילו זה לא היה המקרה מאז 2010, או אם הקונים לא יצליחו. הישאר מתרשם מהעבודה של אפל (שלא הייתה בעיה עוד כשהחברה סיפקה מוצרים משעממים או פשוט מאכזבים כמו אייפון 4S או אייפד 3).
ספקולציה שלילית זו מכוונת במיוחד לאייפון מכיוון שטלפונים מהווים את רוב ההכנסות של אפל. עם זאת, בעוד אפל תפסיק לפרט את מכירות היחידה של מכשירי אייפון, היא תמשיך לדווח על הכנסות אייפון. אם הייתה בעיה אמיתית במכירות אייפון, ברור שזה היה ברור בנתונים שאפל תמשיך לספק. כל מי שמתאם את סוף הדיווח על מכירות יחידות עם "הסתרת מכירות גרועות" אינו חכם במיוחד או פשוט פועל לעורר שקרים.
לא בפעם הראשונה
אפל שינתה בעבר את האופן שבו היא דיווחה על המכירות שלה, שילבה ניידים ומחשבים שולחניים לקטגוריית מק אחת, השעתה את דיווחי מכירות יחידות עבור מכשירי האייפוד, והציגה כמה קטגוריות מוצרים חדשות מבלי לדווח כלל כמה נמכרו, כולל Apple TV, Apple Watch, AirPods ו- HomePod.
עם זאת, היעדר נתונים מדיווחים מופחתים של יחידות בבירור אינו מכוון להסתרת כישלון. כפי שיראה המאמר הבא בסדרה זו, אפל נקלעה לבעיות גדולות יותר משיתוף נתוני יחידות רבעוניות מאשר שמירה על פרטיות הנתונים הללו.
