וירוס הקורונה יפגע בתקוותיה של אנדרואיד ל-5G, המסכים מתקפלים הכי קשה

בעוד אפל מתמודדת עם הפרעה של מגיפת ה-COVID-19 בסין, מתחרותיה באנדרואיד מתמודדות עם כל אותן בעיות; אלא שהם מרוויחים הרבה פחות כסף ופועלים ברווחים דקים בהרבה על פני נפחי משלוח שביר.

הם גם קיוו לעלות על אפל על ידי תמיכה מוקדמת ב-5G וגורמי מסך מתקפלים חדשים, שניהם מסובכים על ידי הפרעות בייצור הקשורות לסגירת מפעלים ועיכוב בקידום עקב אירועי תעשייה שבוטלו.

MWC, 5G ומתקפלים

הקונגרס העולמי לנייד בברצלונה היה השנהפשוט בוטלבשל חששות הקשורים לנגיף הקורונה. האירוע, שמושך אליו 100,000 משתתפים מרחבי העולם, הוא הקונפאב הגדול והחשוב ביותר בתעשיית המובייל של חברות, החל מיצרניות מכשירי טלפון ועד יצרני שבבים וספקי ציוד רשת. אפל מעולם לא הסתמכה על MWC כדי לעורר עניין במוצרים שלה.

MWC שימשה באופן היסטורי דרך עבור יצרניות אנדרואיד להשיק דגמים חדשים ולנציגים עולמיים להיפגש כדי לדון בהשקת טכנולוגיות חדשות, שהשנה נשלטת על ידי דיבורים סביב פריסות 5G. ביטול MWC לא יפסיק את העבודה על פריסות 5G. ובכל זאת, זה עיתוי מצער עבור תעשייה שמתקשה להגיע לקונצנזוס בין שחקנים שכבר נמצאים בקצה עקב המתיחות בין ארה"ב וסין, במיוחד בנוגע לפריסת ציוד רשת Huawei.

בינתיים, סמסונג, Huawei והמותג Motorola של לנובו ביקשו לקדם טלפונים חדשים של אנדרואיד עם מסכים מתקפלים כמו גם 5G. שתי הטכנולוגיות כוללות מכשולי ייצור שרק יהיו גבוהים יותר עם ההפרעות בשרשרת האספקה ​​הנובעות מהבלימה ושיקום הקורונה.

סמסונג לא הצליחה להשיקGalaxy Foldבתנאים אידיאליים. עכשיו הכל יהיה קשה יותר.

Canalys רק חזה שנגיף הקורונה יכוללהפחית במחצית את מכירות הסמארטפונים של סין ברבעון הראשון, בין השאר בגלל הפרעות בייצור, אבל גם בגלל ביטול או דחיית השקות מוצרים.

"השקות המוצרים המתוכננות של הספקים יבוטלו או יעוכבו, בהתחשב בעובדה שאסור לאירועים ציבוריים גדולים בסין", קבעה קאנאליז מוקדם יותר השבוע. "ייקח זמן עד שהספקים ישנו את מפות הדרכים של השקת המוצרים שלהם בסין, מה שעשוי לבלום את משלוחי דור 5".

אפל כבר הגיעה לשיא

בניגוד לסמסונג ויצרניות אנדרואיד גדולות אחרות שמנצלות את MWC ואירועים אחרים שנערכו בתחילת השנה כדי להציג דגמי טלפונים חדשים, אפל משיקה את מכשירי האייפון החדשים שלה בספטמבר, ממש לפני שעונת החגים יוצאת לדרך. אפל כבר שלחה את הרבעון הגדול ביותר של מכשירי האייפון שלה, וגם בדיוק סיפקה את הזינוק הגדול ביותר של מכירות סמארטפונים שהתרחש בסין במהלך חגיגות ראש השנה הירחי בינואר.

הרבעון במרץ היה היסטורית האיטי ביותר של אפל; זה הרובע השקט שבו עיתונים מריצים את הסיפורים המדאיגים שלהם המרעישים את הרעיון שאפל "מקצצת את הייצור" בקרב שותפיה כאשר שיא הביקוש פוחת. זה לא המקרה עם יצרניות אנדרואיד. הם בדרך כלל משיקים את דגמי הדגל החדשים שלהם ברבעון הקלנדרי הראשוןכִּייש להם את התחרות הכי פחות ישירה על תשומת הלב מאפל.

השיא של השקת אייפון 11 ושיא המכירות של אפל התרחשו לפני ש-COVID-19 יכול היה לשבש אותם

בנוסף, יצרני אנדרואיד מכרו באופן היסטורי כמויות עקביות יחסית של מכשירים בכל רבעון. שיא המכירות העונתיות של אפל המתמקדות באופן דרמטי בחגים הן חריגות בתעשיית הסמארטפונים. סמסונג, למשל, לא חוותה בליטה במהלך החגים. היא ראתה את הכנסותיה מהסלולר ברבעון דצמבר 2019 ירדו ב-15% לעומת הרבעון של ספטמבר. יצרניות טלפונים ומחשבים אחרות מקיימות באופן דומה מחזורי מכירות מחזוריים הרבה פחות מאפל, כאשר המכירות מונעות כל השנה על ידי ירידה מתמדת במחירים והצגות של דגמים חדשים.

מנכ"ל שיאומי, ליי ג'ון, הודיע ​​מוקדם יותר היום, כפי שצוין בארויטרס דִוּוּחַ, שמכירות הסמארטפונים ברבעון הנוכחי של החברה "יתמודדו עם השפעה", וחזו שהן יתאוששו רק בשני הרבעונים הבאים. שירות החדשות הוסיף, "שיאומי ויריביו המקומיים, הכוללים את Huawei Technologies Co, Oppo ו-Vivo, קיוו להגביר את המכירות ב-2020 עם שחרור של טלפונים נוספים התומכים ב-5G התואמים לתשתית התקשורת החדשה של המדינה המשודרגת".

עלות נמוכה של אפלתחליף לאייפון SEככל הנראה תצא למכירה ברבעון זה, אך אפל אינה תלויה בתערוכות או באירועים מיוחדים כדי להכריז על מוצריה הקטנים. מודל התקציב הוכרז היסטורית בהודעה לעיתונות ונמכר בהיקפים קטנים יחסית.

מתחרות האנדרואיד של אפל עמידות הרבה פחות בפני הפרעות

התמודדות עם הפרעות באספקת רכיבים ובמפעלי הרכבה מוגפים בהחלט מהווה אתגר לאפל. אבל מכל יצרניות המכשירים בעולם, אפל כןללא ספק הממוקם הכי טובלרכוב דרך הפרעות בשל כוחו כספק פרימיום. אפל יכולה להרשות לעצמה לשלם פרמיה כדי לקבל גישה לחלקים המושפעים ממחסור, ולארגן טיפול עדיפות בהרכבה ובמשלוח של מוצרים מוגמרים.

לאפל יש היסטוריה ארוכה של רכישת טכנולוגיות פרימיום ועדיפות ייצור. בשנת 2012 אפל שילמה פרמיה קטנה לבעלות על טכנולוגיות סריקת טביעות אצבע מתקדמות כאשר מתחרי אנדרואיד צפוAuthenTecכרכיב לא סביר עבור מכשירי הטלפון הזולים והדקים שלהם. לאחרונה, כשסמסונג ויצרניות הטלפונים הסיניות נסוגו ל-300 דולר ברמה בינונית ונקודות מחיר נמוכות יותר כדי למצוא מכירות נפח, אפל הוציאה פרמיה על פיתוח מערך מצלמות TrueDepth שלה כדי להשיק את ה-Face ID של iPhone X. זה משך מאות מיליוני מכירות לנקודת מחיר חדשה בשוק ההמוני שהגיעה מעל 1,000 דולר מדהים.

ולמרות היותה מתחרה של סמסונג במכשירי פרימיום, אפל הצליחה לנעול את היצע צגי ה-OLED האיכותיים ביותר של סמסונג לשימוש במכשירי האייפון שלה, פשוט על ידי הצעת סמסונגמחיר שלא יכל לסרב לו. לעומת זאת, כאשר אפל מצאה מעבד שבבים שיכול לספק תוצאות מעולות על מערכת LSI של סמסונג עצמה, לא הייתה לה בעיה לשלם פרמיה כדי לרכוש כושר ייצור גבוה במתקני השבבים המתקדמים ביותר של TSMC - אחד הנדירים ביותר והפראיים ביותר מפעלים יקרים על פני כדור הארץ - לבנות את ה-A8 שלה ועיצובי סיליקון מותאמים אישית לאחר מכן המניעים את מכשירי ה-iOS שלה.

סמסונג סיפקה את לוחות ה-OLED היוקרתיים והגמישים המשמשים את אייפון X מכיוון שאפל יכלה להרשות לעצמה אותם

אם סמסונג הייתה יכולה למכור את טלפונים הפרימיום Galaxy S שלה בנפחים דומים לאפל, היא הייתה עושה זאת בשנייה חמה. עם זאת, לא סמסונג, אף אחת מיצרניות המכשירים הגדולות בסין, ואפילו גוגל עצמה לא הצליחו ליצור עסק בר-קיימא של מכירת מאות מיליוני טלפונים מתקדמים לקהלים מרוצים מאוד. במקום זאת, הם נאלצים להתמקד בדגמים מדרגים נמוכים יותר הנמכרים לשווקים מתעוררים, כולל הודו, שם הביקוש המוגבל לטלפונים מתקדמים שוב נמחק על ידי אפל, בדיוק כפי שהיה בסין ובשאר העולם.

במהלך השנתיים האחרונות, יצרניות אנדרואיד התמקדו בשתי אסטרטגיות שהם קיוו שיתנו להן יתרון בהתמודדות עם מכשירי האייפון הפרימיום של אפל: תמיכה ברשתות סלולריות חדשות 5G ואימוץ של לוחות תצוגה גמישים ומתכופפים התומכים במגוון חדש של מכשירים ניידים מתקפלים .

שניהם הבטיחו לתת ליצרניות אנדרואיד כניסה לשווקי פרימיום בדרכים שאפל לא יכלה לטפל בהן מיד. הסיבה לכך היא שבניגוד למתחרות האנדרואיד שלה, אסטרטגיית הנפח הגבוה של אפל, הכל פרימיום, סובבת סביב יצירת רק כמה דגמים חדשים מדי שנה ומכירת כל אחד מהם בהיקפים גבוהים. בתחילה הציגה אפל רק אייפון חדש אחד בכל שנה, בניגוד מוחלט לאלפי הדגמים ותתי הדגמים שנמכרים על ידי כל יצרנית אנדרואיד. כיום, לאפל עדיין יש רק שלושה דגמים חדשים של טלפונים שהוצגו ב-2019, מובחנים בעיקר על ידי תכונות המצלמה וגודל המסך.

זה מאפשר לאפל לנצל יתרונות מסיביים לגודל. כל שלושת הדגמים של אייפון 11 ואייפון 11 פרו משתמשים ברבים מאותם רכיבים, כולל אותם מעבדי A13 Bionic. זה יעיל מאוד למכירת מכשירי אייפון בהיקפים גבוהים לקהלים רחבים. זהו גם הדגם המושלם להפצה מהירה של תכונות חדשות כגון Apple Pay, Face ID וצילום פורטרט. עם זאת, זה מקשה על אפל לאמץ טכנולוגיות מתפתחות בקצב מצטבר. זה קוטע את האסטרטגיה המנצחת של אפל להציג אייפון חדש יחיד עם 5G, או להציג ספינת דגל חדשה מתקפלת של 2,600 דולר המכוונת לנישה פרימיום.

האימוץ של 5G של אפל היה צפוי להגיע רק בסוף השנה הנוכחית, בעוד שטלפונים מסוימים של אנדרואיד עם 5G כבר נשלחים כבר יותר משנה. באופן דומה, ההתמקדות של אפל בגורם צורה בסיסי אחד עם אייפון מקשה על הניסוי בעיצובים מתקפלים. כפי שבא לידי ביטוי בכל המוצרים החדשים שדורשים תשומת לב מסמסונג, Huawei, לנובו ואחרות במהלך השנה האחרונה, 5G וטלפונים מתקפלים היו שתי האסטרטגיות המובילות לספק איזושהי הגנה מפני התרחבות נוספת של אפל על השליטה המוחלטת של קרם פרימיום של השוק.

המותרות של ריצות מוגבלות

מודל הייצור היוקרתי בשוק ההמוני של אפל הצליח מאוד לייצר רווחים אדירים תוך ביסוס בסיס מוצק של לקוחות שהוא יכול לתת שירות נוסף עם אפליקציות, מנויי מוזיקה וסרטים, Apple Arcade, TV+ וחומרת אביזרים, החל מ-Apple Watch ועד HomePod ועד AirPods. עם זאת, המודל של אפל עובד רק כאשר יש מספיק ביקוש התומך במוצר מסוים כדי למכור בכמויות שיכולות לייצר רווח.

אפל ויתרה על מכירת iPod HiFi, Xserve ומחשבים ניידים בגודל 17 אינץ' מכיוון שלא היה מספיק נפח כדי לשמור על הרווחיות שלהם. מוצרים ושירותים אחרים שאפל מוכרת הם אסטרטגיים מספיק כדי למכור ללא השוליים והנפחים האופייניים של החברה. Apple TV תואר במקור כ"תחביב" ומאז הפך לעסק קטן בפני עצמו, אך הוא עדיין לא נמכר בשוליים ובנפחים האופייניים של אפל. אפל עדיין מציעה את זה, בגלל תפקידה בשמירה על מאמצים אחרים הקשורים למערכת האקולוגית של אפל. Apple TV גם נהנית מהשימוש שלה בגרסאות ישנות יותר של המעבדים המשמשים באייפון ואייפד מתקדמים.

עם זאת, אפל לא יכולה להרשות לעצמה לבנות מספר עצום של מכשירים כאלה. החברה לא הוכיחה עניין ביצירת מגדל מיני או אפילו צג מק במחיר בינוני. היא לא מוכרת מדפסות או מצלמות או מוצרים אחרים רק כדי למלא קטגוריה. הסיבה לכך היא שהמאמצים לפתח ולתחזק מכשירים כאלה הם גבוהים, ויפגעו ביכולתה של החברה להתמקד במוצרים שעשויים לעשות שינוי, ברווחיות או לפחות אסטרטגית.

זו בדיוק הסיבה שחברות שמוכרות כמעט הכל לא מרוויחות מזה הרבה כסף. לסמסונג, במיוחד, יש מגוון כמעט אינסופי של טאבלטים ונטבוקים והצעות מחשב אחרות שמעולם לא תרמו כל תרומה משמעותית לרווחיות שלה תוך שאיבה את משאבי החברה. וסמסונג כנראה רק מעתיקה את סוני, שקודם לכן הייתה מפורסמת בייצור אחד מכל דבר שהיא יכולה, לרעת הישרדותה העתידית והרלוונטיות שלה כחברת טכנולוגיה.

בסין, Huawei, Xiaomi ואחרות פועלות כאילו אין להן כוונה להרוויח רווחים. לכן זה מתאים באופן טבעי לכל החברות הללו לעמוד מאחורי היותם הראשונות לספק 5G וטלפונים מתקפלים, ולו רק כדי לעשות לעצמן שם בזירה שבה אפל גנבה לעצמה באופן עקבי את כל הכותרות.

העלות הגבוהה של הפרעות

כל השפעה שאפל תרגיש מהפרעות בקווי האספקה ​​של החומרים והרכיבים שלה תזיק הרבה יותר לחברות שכבר עשו כמעט כלום בתנאים אידיאליים. אפילו במהלך שיא המכירות ההיסטורי של סמארטפונים, הפעילות הסלולרית של סמסונג רק נדדה, והסתמכה על שאר העסקים של החברה, כולל פעילות המוליכים למחצה והתצוגה המשגשגת שלה. כאשר יצרניות סיניות החלו להרחיב באגרסיביות את פעילותן, הייתה זו סמסונג, לא אפל, שנפגעה ביותר בשוק הסיני המקומי.

בשנה שעברה, כאשר ארה"ב וסין עסקו בתעריף תעריף, אנליסטים ופרשנים חזו שסין תנקום על האיסור על רשימת הישויות של ממשל טראמפ על Huawei על ידי תקיפת אפל. והופיע נרטיב תקשורתי שמספר לא מבוטל של אנשים בסין מחרימים באופן פעיל את אפל מתוך פטריוטיות.AppleInsider צייןבאותה תקופה, מדוע ברור שסין לא קיבלה תמריץ לתקוף את אפל, והסבירה עד כמה הטענות על החרמות היו מזויפות. מאז זה הוכח כנכון, והדיווחים על תקיפת סין של אפל - אחד מהעובדים הגדולים ומשלמי המסים שלה - פשוט לא היו נכונים.

חזינו נכון שסין לא תחבל בתעשייה שלה כדי לחרבן את אפל על מדיניות ארה"ב

במקום זאת, אנחנוחזושהמהומה בסין תשפיע בעיקר על חלונות ואנדרואיד. מאז, יצרניות אנדרואיד סיניות אותתו על תוכניות להפחית את התלות שלהן בשירותי גוגל ברחבי העולם בברית לבניית אפליקציות משלהן. נותר לראות עד כמה זה יעבוד, אבל זה מפריך ישירות את הרעיון שדווח על כך שמלחמת הסחר תפגע הכי הרבה באפל. מאז אפל התאוששה לצמיחה בסין.

אפילו בחורף 2018 כשמכירות האייפון של אפל סבלו הכי הרבה מאי הוודאות הכלכלית בסין, סמסונג סבלה הרבה יותר גרוע. הכנסות האייפון של אפל ירדו ב-19% מדאיג, אך הרווחים התפעוליים של החברה בסך הכל ירדו רק ב-11%, למרות שמכירות האייפון מייצגות את רוב עסקיה של אפל. במהלך אותה תקופה, הכנסות סמסונג מהמובייל ירדו במקביל ב-11% אך הרווחים התפעוליים שלה מאינטרנט וממוביילהתמוטטב-37%. זה גס במיוחד מכיוון שבעוד שהרווחים של אפל נותרו מעל 23 מיליארד דולר ברבעון, הרווחים הכוללים של סמסונג IM הגיעו לתחתית של 1.2 מיליארד דולר בלבד באותה תקופה, למרות גודלה העצום ומשלוחי היחידה של טלפונים, טאבלטים ומחשבים אישיים.

זה מעיד על שבריריות בניגוד לאפל. מתחרות האנדרואיד של סמסונג בסין מרוויחות אפילו פחות כסף על הטלפונים, הטאבלטים והמחשבים שלהן, מה שהופך כל הפרעה מצערת לעסקים למצב הרבה יותר קשה להתאושש ממנו. וזה קורה בדיוק בזמן שחלון ההזדמנויות להשיק מוקדם של 5G או טלפונים מתקפלים נסגר בהסגר.