משרד המסחר של סין הציג תוכנית תגמול שנועדה להעניש חברות המצייתות לאיסור רשימת הישויות של ממשל טראמפ לעשות עסקים עם Huawei. לכך עשויה להיות השפעה עמוקה על שתיים מפלטפורמות התוכנה הגדולות ביותר המורשות בסין: אנדרואיד ו-Windows, כמו גם קניין רוחני סיליקון בעל רישיון רחב מ-ARM וקוואלקום.
סין מגיבה באסטרטגיה
לאחר שממשל טראמפ הטיל הגבלות הרסניות על Huawei על ידי הוספה לרשימת הישויות בארה"ב, גוגל, מיקרוסופט, אינטל, ARM, קוואלקום וחברות טכנולוגיה רבות אחרות נאלצו להכריז על סיום עסקיהן באספקת חברת הרשת הסינית. בכל רחבי הלוח, משקיפים נאבקו לכתוב טריקים חמים על איך אלו יהיו חדשות רעות עבור אפל, החברה המערבית היחידה שעושה עסקים מסיביים בסין.
זה כלל את זכרי קראבל, תורם עבורחוטיוברוס איינהורן מבלומברג, כמו גם מבקרים מ-IDC ו-IHS Markit, אנליסטים כוללג'יי פי מורגן,קורון, וסיטיועוד מגוון כותרות של פיתיון קליקים שנגרפו על ידי בלוגרים מתוך הנחה שאפשר להתייחס ברצינות לדיווחים ממלכתיים על חרמות לאחר לפחות חמש שנים של דיווחים תמידיים על "חרמות תפוחים" בסין, שהתבררו כולם כחרמות.
אוּלָם,במקום לכוון לאפל- החברה המעסיקה מספר עצום של עובדים סינים במפעלים החל מפוקסון ועד פגאטרון, ותומכת ברשת ענקית של חברות שרשרת אספקה סיניות, ואשר מוכרת את החלק המוביל של טלפונים פרימיום בסין, שתורמת מיליארדי מע"מ מקומי לסין. במכירות מקומיות של מכשירים, ה-PRC הצהירה כי תגובתה לא תהיה לא שקולה והרסנית עצמית, אלא תכוון לחברות שטראמפ הורה להפסיק לעשות. עסקים עם Huawei.
סין מכה בחזרה ברשימת הישויות
לְפִידִוּוּחַעַל יְדֵיבלומברג, סין התוותה תוכניות ל"רשימה" מיזמים, ארגונים ויחידים זרים ש"אינם מצייתים לכללי השוק, מפרים חוזים וחוסמים, מנתקים אספקה מסיבות לא מסחריות או פוגעים קשות באינטרסים הלגיטימיים של חברות סיניות", תיאור שיאפשר לפנות לחברות שנאלצו לסיים את מערכות היחסים שלהן עם Huawei כדי לציית לרשימת הישויות.
מכיוון ש-Huawei כבר איבדה את כל שיתוף הפעולה עם החברות הללו, די קל להשיב עליהן. סין נקטה בעבר צעדים אסטרטגיים דומים בפעולות התגמול שלה במכס, כשהיא מכוונת לחקלאים אמריקאים ויצואנים אחרים לסין במטרה למקד את הכאב בבסיס התומכים המרכזי של טראמפ.
אובדן התמיכה של גוגלדְמוּי אָדָם, Microsoft Windows ו-IP של שבב מזְרוֹעַוקוואלקום, כולם הרסניים עבור Huawei. אין דרך קלה להתחרות בשווקים מערביים - כולל אירופה, שם Huawei השיגה הישגים גדולים - מבלי להציע תאימות לפלטפורמות הללו. אבל לאחר שאיבדו לחלוטין את תמיכתם, Huawei ו-PRC יכולים להגיב בצורה הטובה ביותר על ידי עבודה לפיתוח טכנולוגיה מקומית משלהם.
זה יכול לכלול את הגרסה של Huawei של פלטפורמת סלולר דמוית אנדרואיד, ואולי תחליף מבוסס לינוקס עבור Windows. בנוסף, כל מאמצים לפתח עיצובי מעבדים דומים לעבודה או מתחרים שיוכלו לעמוד בתור IP מורשה מ-Qualcomm ו-ARM יכולים לאפשר לסין לצאת חזקה ועצמאית יותר. Huawei כבר טוענת שפיתחה סיליקון 5G משלה, ומשוחררת מהצורך לעבוד עם IP מערבי, היא יכולה לנקות את החדר או אפילו פשוט לנכס את ה-IP שהיא קיבלה רישוי משותפים מערביים.
חברת הבת הסיליקון של Huawei HiSilicon כבר ייצרה מעבדים מבוססי ARM משלה, אך החברה המשיכה למכור מוצרים באמצעות שבבים של קוואלקום וספקים אחרים. ללא המשאבים הללו, וללא התמיכה המתמשכת של ARM או קוואלקום, HiSilicon עשויה להתחזק לייצר IP מפרה שלחברות מערביות יש יכולת מופחתת להילחם נגדה, בהתחשב בכך שכעת אין להן מינוף שנותר להשעות את הקשרים העסקיים הרגילים שלהן.
HiSilicon Kirin 980 של Huawei נמצא כרגעיותר משנה מאחורהעבודה של אפל, אבל סין עלולה להתחרפן לחלוטין במכירת שבבי הפרת ARM ו-Qualcomm קיימים בהנחה עד שתוכל לייצר עיצובים משלה, להציף את השוק ולהרוס שווקים מערביים עבור ARM ו-Qualcomm IP.
ה-Kirin 980 של Huawei הוא לא רק מאחורי ה-A12 Bionic של אפל מהשנה שעברה, הוא גם מתקשה לעמוד בקצב ה-A11 של השנה הקודמת
בתרחיש זה, סין יכלה לא רק לתמוך בפיתוח טכנולוגיה עצמאית של Huawei, אלא יכולה לאלץ באופן מהותי את ההפצה של פלטפורמות מערכת הפעלה וסיליקון חלופיות על פני חברות מקומיות שונות אחרות הפועלות בקנה המידה כדי לקבוע סטנדרטים חדשים. רישום הישויות של Huawei הותיר את סין עם מעט חלופות.
זה יכול להיות הרסני עבור גוגל ומיקרוסופט, מכיוון שרוב הטלפונים והמחשבים האישיים מחוץ לאפל וסמסונג מיוצרים כעת על ידי חברות סיניות. אם סין תוכל לייצר אלטרנטיבה משלה לאנדרואיד, היא עלולה לרסק את שאיפותיה של גוגל לרכוב על מערכת ההפעלה אנדרואיד המופצת באופן חופשי כעסק של שירותי פרסום נתמכים.
חברות סיניות כבר מפיצות מזלגות משלהן של AOSP Android המחוברות לחנויות אפליקציות סיניות מקומיות, רשתות מודעות ושירותים אחרים. אם הם יתחילו לעשות זאת באזורים אחרים, כולל אפריקה, אסיה רבתי, דרום אמריקה ואירופה, השליטה של גוגל עצמה על אנדרואיד תתפוגג לחלוטין. זה יאלץ את גוגל להסתמך יותר על iOS, שם היא כבר משלמת לאפל מיליארדים עבור הפריבילגיה לשרת את משתמשי האייפון והאייפד עם תוצאות החיפוש שלה.
באופן דומה, השליטה של מיקרוסופט על Windows עלולה להסתנוור על ידי פלח שיתופי של יצרנים המוניים סיניים, כולל Huawei ויצרנית המחשבים הגדולה בעולם לנובו, שעובדים עם המדינה הסינית כדי לייצר מחשבים אישיים שאינם צריכים יותר רישיון ל-Windows.
במקביל, סין יכולה לחייב את היצרנים הלאומיים שלה לפתח משאבי סיליקון משלהם כדי לייצר עיצובים חלופיים שאינם דורשים רישוי ARM או x86, וליצור פיצול חדש שיהיה הרסני עבור ARM, אינטל וקוואלקום. מהלכים אלה ישברו את יתרונות הגודל הגלובאליים שמממנים את המחקר והפיתוח המקדמים את הטכנולוגיה המתקדמת במערכת ההפעלה והסיליקון.
החברה המבודדת ביותר מהמהפך הזה: אפל. היא תוכל להמשיך ולפתח את iOS ומעבדי ARM מותאמים אישית משלה ללא הפרעות מהגבלות אמריקאיות, וללא תגמול מרשימות "הספקים הלא אמינים" של סין. מהלך כזה יהפוך מיד את הפלטפורמות של אפל לגדולות בעולם, והיחידות הנתמכות על ידי מכירות שוטפות של יותר מ-200 מיליארד דולר של מכירות עולמיות שנתיות של בעיקר חומרת פרימיום.
ישהולכת וגוברת ראיותשהחרם כביכול על אפל בסין הוא בדיה מוחלטת, ושהצרכנים האמידים של המדינה ממשיכים להעדיף לקנות מכשירי אייפון, מק ואייפד. אם זה יחזיק מעמד, התחרות החלשה שנותרה של אפל בצורת מכשירים מתקדמים תיחלש באופן דרמטי בסין ומחוצה לה, כאשר אפל תמשיך במלוא המהירות בפיתוח טכנולוגיית הצרכנים המתקדמת בעולם.
