בלי שאפל תקנה את מודמי ה-5G שלה בנפחים שנתיים של יותר מ-200 מיליון יחידות, לאינטל היה סיכוי קטן להישאר צף בתחרות עם קוואלקום. עם זאת, ה-Open Handset Alliance של יצרניות טלפונים אנדרואיד הוא הנפגע הגדול יותר של העסקה, מכיוון שהם מאבדים את נקודת השיווק החזקה ביותר שהיו להם להתחרות באייפון מזה עשר שנים: גישה בלעדית לשבבי מודם 5G המובילים של קוואלקום.
עבור אינטל, הקלה
לאחר שאפל וקוואלקום הכריזו על כךהסדר מפתיע, ייתכן שנראה כי אינטל תסבול הכי הרבה מהעסקה.
אינטל מידהשתחוה מתוךעסקי מודמי ה-5G, מוותרים למעשה על שבבי Baseband אלחוטיים ניידים באותו אופן שבו הוא נאלץ לצאת מכל עמדה מציאותית במכירהמעבדי יישומים ניידיםבשוק שנשלט על ידי אפל, קוואלקום ויצרניות הטלפונים האחרות בונות מעבדי יישומים משלהן, כולל Xynos ו-Samsungקירין של Huawei.
אבל אינטל בוודאי כבר הייתה מודעת לכך שיש סיכון מסוים לפשרה של אפל וקוואלקום. היה אולי גם סיכון גדול עוד יותר בכך שאינטל עומדת בתור כדי להמשיך כספקית המודמים הבלעדית של אפל למרות ספקות רציניים שהיא תוכל לספק פתרון 5G בזמן. בנוסף, היו גם ראיות חזקות לכך שבתוך כמה שנים, אפל תפתח בסופו של דבר מודמים משלה - אמאמץ פנימי של מודם אפלזה לא סוד כבר שנים.
חששותיה של אינטל בנוגע להטביעת הון משמעותי בעסק שהתחתית עשויה ליפול ממנו בכל רגע, פירושה ככל הנראה שסופיות העסקה בין אפל לקוואלקום באה כהקלה. אינטל יכולה כעת לפנות מיידית להזדמנויות אחרות שאינן תלויות בגחמות של החלטה חיצונית, בין אם על ידי אפל או מבית המשפט המעצב מחדש את עסקי רישוי שבבי ה-5G. למעשה, לאינטל אין אפשרות אחרת. ואין החלטה שקל יותר לקבל מאשר החלטה שבה אין לך אלטרנטיבה בת קיימא אחרת.
אינטל עוזבת מודמים זה כמו שמיקרוסופט עוזבת את Windows Mobile או שגוגל עוזבתטאבלטים אנדרואיד ומחשבי Chrome OS Pixel.
עבור יצרניות אנדרואיד, פאניקה
מצד שני, יצרניות אנדרואיד קידמו ביחד את השיווק של קוואלקום שהציג את אפל כמי שמאחוריה ושקועת באי ודאות, לא רק עם שבבים עתידיים התומכים בקישוריות 5G, אלא גם עם המודמים של היום. אפל מוכרת כיום מודמים של 1 גיגה-ביט בעולם שבו קוואלקום משווקת 1.2 ג'יגה-בייט בראש השורה.
קוואלקום טענה ליתרון במהירויות שידור ותחכום כללי על פני שבבי אינטל שאפל הוגבלה לשימוש במכשירי האייפון המובילים שלה, הודות למריבות המשפטיות שנבנו בין אפל לקוואלקום במהלך השנים האחרונות.
לפתע, שנה או שנתיים של בלעדיות 5G - ובלעדיות קוואלקום - שיצרניות אנדרואיד ומקדמי המדיה שלהן ניסו להפוך לנושא מרכזי - נעלמו לכלום. אֲפִילוּאנליסטים כולל UBSיצטרך למצוא סיבה נוספת לעורר חששות לגבי עתידה של אפל. כל החודשים האלה של היכולת להשמיע בבטחה את החדשות שלמכשירי האייפון הטובים ביותר של אפל יש כמה חסרונות שקל להצביע עליהם, התאדו.
כל החברות הללו פשוט איבדו את בלעדיות ה-5G שלהן עם קוואלקום לאפל
הרעיון שכל ספינת דגל של אנדרואיד עד סוף 2019יהיה מצויד בשבבי 5G אינו מהווה נקודת מכירה רבה, בהתחשב בכך שכרגע אין רשתות 5G שמישות בשום מקום שחשוב. אבל הרעיון שאפל הייתה תקועה בעמדת נחיתות ותמשיך להיות שקועה בחוסר ודאות במשך מספר שנים לא ידוע היה הקו השיווקי הטוב ביותר שחובבי אנדרואיד יכלו לקוות לו - ועכשיו הוא נעלם.
בדיוק כפי ש-5G הפך לנושא דיון גדול יותר מתמיד, העסקה של אפל עם קוואלקום פירושה שאין שום פחד, אי ודאות או ספקות אמינים שמישהו יכול להעלות לגבי האם אינטל - או אפל עצמה - יוכלו אי פעם להדביק את קוואלקום. ה-FUD הזה היה קריטי בהקמת מגדל של לגיטימציה לאנדרואיד, שכן הוא זכה בלעדי לשיווק ארוז בקפידה שנוצר והופץ על ידי קוואלקום עצמה. ספקי אנדרואיד אפילו לא היו צריכים לשלם על זה.
CNET מיהר לעשות זאתלשאת מיםעבור קוואלקום
כעת, כשקוואלקום חוזרת לספק לאפל את המודמים שלה בעסקה הושלמה, השיחה חוזרת לנושאים כמו פרטיות נתונים, אבטחה, שימושיות, אימוץ ארגוני, תוכנות ומשחקי iOS בלעדיים - כולל Apple Arcade - וסדרה של גורמים נוספים שבאופן נחרץ להחזיר את אנדרואיד להיראות כמו אותה פלטפורמה תחביב שמשרתת מטרה קטנה מלבד ייצור מספר עצום של מכשירים מתקדמים עבור אנשים עניים במדינות מתפתחות.
זו עמדה נוראית לחלוטין עבור יצרניות אנדרואיד שמנסות נואשות להיראות כאילו יש להן מוצרי יוקרה אמינים, גם אם אלה פשוט שם כדי להטיל הילה על השכבה האמצעית של טלפונים שקיימים כדי להגדיל את הקונים הרחק מהמכשירים הסופר זולים ש לא להרוויח כסף בכלל.
עבור סמסונג ו-Huawei, דפלציה מסיבית
עבור סמסונג, הרעיון שדגמי ה-Galaxy S הפרימיום שלה, במחיר האייפון, יכולים לתבוע יתרון ארוך שנים בקבלת מודמים מעולים - בין אם מרכיבי קוואלקום או 5G בעיצוב פנימי משלה - היה פחות או יותר הכרטיס הטוב היחיד שהיא מחזיקה. כולם - אפילו תומכי גלקסי - התעלמו מאפליקציות הגלקסי הבלעדיות של סמסונג ושנאו את העוזרת הקולית שלה ביקסבי, בזמן שמעבדי היישומים שלה ממשיכיםלהתעכב ביציבות מאחורה-A12 Bionic האחרון של אפל בביצועים ובתחכום.
בטח, סמסונג סידרה שורה של נקודות אינסטגרם כדי להתלהב מעל ה-Galaxy Fold, אבל אין סיכוי רציני שמספר משמעותי של קונים ישלם פי שניים מהמחיר של אייפון XS Max כדי לקבל טלפון סופר עבה שמשתנה לטאבלט אנדרואיד מקומט, בהתחשב בכך שסמסונג אפילו לא יכולה לתת היום את טאבלטי האנדרואיד שלה. ההייפ סביב 5G היה אמור לבדל את סמסונג בצורה בעלת ערך. לא עוד.
עבור Huawei, הרעיון ששבבי ה-5G שלה היו כל כך טובים שהוא יכול להתנדנד מעל לראשה של אפלחייך בהתנשאותש"אם אפל מאוד תרצה לקנות אותם, היא הייתה ממש חברה נהדרת ותציע אותם למכירה" היא עכשיו טמבל של יחסי ציבור שכבר לא צף.
אין שום סיכוי על פני כדור הארץ שאפל הייתה שורפת אי פעם את המוניטין שלה בפרטיות ואבטחת מידע על ידי השגת שבבי רדיו מחברה סינית שמחויבה על פי חוקי PRC של 2017 לתמוך בפעולות המודיעין השאפתניות העולמיות של האומה הזו - במטרה ברורה לעזור סין כדי להשיג עליונות עולמית.
אין גם סיכוי שאפל תשקול אי פעם לפנות לספק כמו Huawei הידוע לשמצה בכך שהוא מוציא ציוד אלחוטי שתוכנן בצורה כל כך חסרת כישורים, עד שאי אפשר אפילו להניח שפגמי האבטחה הבולטים שלהם הם זדוניים. של בריטניהדיווח חריףעל כמה נוראה עקבית של Huawei בתכנון והטמעת אבטחה בסיסית על מוצריה, הפכה את ההצעה הסרקסטית של Huawei למבוכה מיוחדת עבור אפל - כמו הילד הרזה במגרש המשחקים שמציקים לו על כך שאין לו גם צמיד קרסול PRC.
אבל לא יותר! אפל חזרה כעת לקבל גישה לשבבים של קוואלקום, שאינם נחשבים על ידי קהילת המודיעין כמחויבות חוקית לתמוך בריגול, וגם לא נושא הדיווחים שלוקחים אותה למשימה בשל היותה בלתי מוכשרת בעליל. קוואלקום נחשבת כבעלת השבבים הטובים ביותר עם הטכנולוגיה הטובה ביותר שקיימת, לפחות לעת עתה.
כל זה קרה בעבר
היו כמה פעמים בעבר שבהם נטען כי אפל תקועה בהווה בעוד אנדרואיד או יריבות אחרות ממשיכות קדימה עם טכנולוגיה מעולה. עוד לפני שאנדרואיד הייתה משמעותית, ה-Palm Pre מבוסס webOS הוכרז כבעל גישה לשבבי "רב ליבות" בחודשים שלפני משלוח iPhone 4. ברגע שאפל שלחה מעבדים מעולים משלה, כל השיווק של פאלם, שעצר את המאמץ הצעיר שלה להשתלט מחדש במירוץ הסמארטפונים, קרס לחלוטין.
זכור גם את העליונות כביכול שלשבבי OMAP5 של Texas Instrumentsוההייפ המתמשך שלהטגרה של Nvidiaמעבדים ניידים במשך כמה דורות, שניהם אבדו כעת לחלוטין בהיסטוריה של מוזיאון טכנולוגי כלשהו. שתי החברות יצאו לחלוטין משבבי סמארטפונים - בדיוק כמו אינטל במודמים - לאחר שהתברר שאין יצרניות פרימיום שיכולות להרוויח כסף ממכירת הציוד הנייד שלהן ולכן לממן את הקידום העתידי של שבבים ניידים ב-TI או Nvidia.
אפל שלטה במעבדי יישומים לסמארטפונים במשך שנים, רק כדי למצוא את עצמה בשנת 2018 עם התלבטות משפטית שאילצה אותה למצוא אלטרנטיבה כלשהי למודמים של קוואלקום בנקודת זמן שבה ההבטחה החלשה של "נתונים ניידים של 1.2 גיגה-ביט" עברה מיתוג מחדש לתוך הצורך הנשמע הרבה יותר גדול וקריטי צריך להיות "5G", ללא קשר לשאלה אם זה באמת יציע למשתמשים יתרון מוחשי בטווח הקרוב.
אל תחגוג חזק מדי, קוואלקום
ולמרות שהעסקה גם מוחקת כל איום עבור קוואלקום שאפל עשויה לפרוס מודם טוב מספיק שנבנה על ידי אינטל - או לפתח משלה - הדברים לא הכל ורודים עבור חברת הרישוי ה-IP של סן דייגו.
הסיכונים התחרותיים שלה בטווח הקרוב ממוזערים והצורך שלה להטריד את אפל בתחומי שיפוט שונים ברחבי העולם נעלם. היא כבר לא תקועה במלחמה משפטית ושיווקית מרושעת עם אפל המחייבת את שתי החברות להשמיד כל אחת בבית המשפט של דעת הקהל כאילו הן מועמדות לפריימריז בארה"ב, ללא פוטנציאל לשום דבר מלבד ניצחון פירוס.
עם זאת, קוואלקום גם מודעת היטב לכך שאפל ממשיכה לעבוד על מודמים פנימיים משלה. היא שכרה עובדי קוואלקום ואף הוקמהפעילות מו"פ בסן דייגו, אותו סוג של פשיטה של אמון מוחי שאפל הקימה קודם לכן בעיירות הבית של בלקברי, או יבמ, או TI, או אמזון. אפל די בבירור זקוקה לקוואלקום בטווח הקצר, ולאחר מכן קוואלקום עומדת בפני אותו גורל כמוטכנולוגיות דמיון, ספק ה-IP של ה-GPU שאפל עבדה איתו באופן בלעדי לפני ששחררה אותו והלכה לבד עם Apple GPU משלה.
המשקיעים של קוואלקום עשויים להתנחם בעובדה שעסקת הרישוי של אפל עם יצרנית השבבים נמשכת לשש שנים - עם אופציה להארכה עוד יותר. עם זאת, לאפל הייתה גם עסקת רישוי עם Imagination שנזנחה מוקדם - להפתעתם הרבה של המשקיעים של ספק ה-IP הגרפי. לאפל נותרה שנה בדומה להסכם שלה עם מפות גוגל, אבל גם ניתקה את השקע מוקדם - מה שהותיר את גוגל לטרוף כדי לקבל אפליקציית מיפוי משלה לעבוד ב-iOS בזמן שהבסיס המותקן עבר למפות אפל כברירת מחדל. זה לא טריטוריה לא ידועה.
הבעיה הגדולה ביותר של קוואלקום היא שפשוט אין שום שוק בר-קיימא למודמים של סמארטפונים פרימיום מחוץ ל-200 מיליון מכשירי האייפון של אפל שנמכרים מדי שנה במחיר מכירה ממוצע של מעל 750 דולר. בעולם האנדרואיד, 400 דולר הם הסף של "פרימיום". סמסונג ו-Huawei מוכרות מכשירים ב-ASP של כ-250 דולר. כל הטלפונים שלהם שנמכרים מעל 600 דולר הם טיפה בדלי האייפון.
זה חשוב לקוואלקום מכיוון שהחברה אינה תאגיד סיני הנתמך על ידי ה-PRC. זה צריך להרוויח כסף. קוואלקום מרוויחה הכנסות על ידי רישוי הטכנולוגיה שלה. זה כרוך במחקר ופיתוח יקר, שבתורו היא צריכה להצמיד חברות סיניות לשלם עבורן. אם המכשירים היחידים שמשתמשים בשבבים הניידים שלו הם כמויות עצומות של טלפונים מתקדמים הנשלחים לכפר סין ומשם להודו, זה לא הולך להחזיר הרבה מההשקעה שלו.
כמו אינטל, קוואלקום זקוקה ללקוחות מהשורה הראשונה שמשלמים פרמיה משמעותית עבור השבבים הטובים ביותר שלה. ובאנדרואידלנד, גם סמסונג וגם Huawei - היצרניות היחידות שמייצרות כל נפח של טלפונים מתקדמים בכלל - כבר מייצרות שבבי 5G משלהן. אז קוואלקום די זקוקה לאפל כדי לקנות את השבבים שלה במחיר פרימיום. היא נעלמה עסקה לעשות זאת לכמה שנים. אבל ברגע שהעסקה הזו תסתיים - והיא תסתיים ברגע שאפל מפתחת טכנולוגיה משלה, בדיוק כמו שסמסונג ו-Huawei כבר עשו - קוואלקום הולכת להיות מחוץ לספק משלם מחיר פרימיום למכור בהיקפים משמעותיים שוב.
עסקת מודם של קוואלקום היא גם ניצחון עבור מעבדי היישומים של אפל
בעוד שקוואלקום השיגה ברית זמנית עם אפל כרוכשת מודמים, היא איבדה את יכולתה להשמיץ את אפל לתמיכה של לקוחות מעבדי האפליקציות האחרים שלה - יצרניות האנדרואיד להן היא מוכרת את המודמים שלה כחלק מהשבב Snapdragon שלה. לאפל יש A12 Bionic משלה, שיעבוד עם המודם של קוואלקום; רוב לקוחות אנדרואיד קונים שבבי Snapdragon המאגדים את המודם המשולב של קוואלקום.
כאשר קוואלקום השיקה את ה-Snapdragon 855 האחרון שלה בדצמבר האחרון, היא צילמה כמה תמונות פוטנציאליות אצל אפל הקשורות לרכיב המודם, תוך שהיא שטפה את חברי התקשורת עםטענות שקריות גרידאעל הגרפיקה ותכונות ISP של Snapdragon. עם אפל חזרה כלקוחה היקר ביותר שלה, היא לא יכולה להמשיך לשקר בשטף לגבי היתרונות כביכול של הרכיבים הפחות מתוחכמים שלה מחוץ למודמים שהיא מוכרת לאפל.
"הקפיצה הגדולה ביותר אי פעם" של קוואלקום אפילו לא הספיקה כדי להשתוות ל-A11 Bionic של אפל מהשנה שעברה
אז בעוד מומחים נופלים על עצמם כדי להציג את העסקה הזו כ"מערה" של אפל, זה באמת תיקון לטווח קצר שמוחק את כל הספקות שהיריבות של אפל מחלחלות, תוך מתן דחייה לאפל שהיא יכולה להשתמש בה כדי להכפיל את על עבודת המודם הפנימית שלה, מבלי שתצטרך לעבוד גם עם אינטל על פתרון ביניים שמבקרים יבקשו להכפיש בעקשנות ללא קשר למידת השירות שלו או לא. ומצד שני, זה מסיר את קוואלקום בתור נדנוד משפטי וכשקרן שיווקי זדוני.
למעשה, אפל חוזרת לקנות שבבי קוואלקום במחיר חוזה שכרגע איננו יודעים עליו דבר. יכול להיות שאפל משלמת לקוואלקום הכלזה דרש בעברלעת עתה, רק כדי להסיר את כל אי הוודאות הזו. או שיכול להיות שקוואלקום הציעה לאפל עסקה הרבה יותר טובה כדי ליישר קו עם המותג שלה עם הסמארטפונים הטובים ביותר, במקום להיות קשורה למגוון רחב של אנדרואיד, והמשימה היא לבחור מאבקים משפטיים קטנים עם יצרנית הטלפונים היחידה שמרוויחה מיליארדים עצומים ב רווחים.
אנחנו כן יודעים שקוואלקום איבדה את זה לאחרונהמינוף של מיליארדי דולריםבניסיון לאלץ את אפל להחזיר את הוראות ה-clawback לאחר שהיא שיתפה פעולה עם ממשלות שחקרו את קוואלקום. אפל לא ספגה הפסדים מהותיים במגוון הטענות המטרידות שהעלתה קוואלקום, גם אם חברי התקשורת הטכנולוגית אהבו להרחיק באופן כוזב מקרי הפרה קלים יחסית בגרמניה ובמקומות אחרים כחשובים לכל דבר. אז זה היה לקוואלקום שהיה לה הרבה מה להפסיד ומעט מה להרוויח על ידי המשך משחק קשה במגרש. עבור אפל, זה היה רק מטרד.
כולנו נשמח לדעת את הפרטים של העסקה הזו, ואפל לא אומרת מה הם. אבל אפל לא צריכה לספר לנו שום דבר על העסקה כדי שנדע מי עומד בראש ומי עומד לסבול ממנה. שום ספין נואש לא משנה את העובדות הללו.
