הספק הגדול ביותר של אפל - והמקור העיקרי של לוחות ה-OLED הגמישים המשמשים ב-iPhone X ובליין ה-iPhone XS החדש - דיווח על צמיחה של 24 אחוזים בהשוואה לשנה בהכנסותיה ברבעון השלישי מיחידת המוליכים למחצה, הזיכרון ופאנל התצוגה שלה, עלייה זה ייחס ל"ביקוש הגובר לפאנלים גמישים [OLED]". הספק הזה היה סמסונג, ו"הלקוחות העיקריים" שהיא זיכתה כללו בבירור את המוכר הגדול בעולם של טלפונים OLED מתקדמים. מדוע התוצאות של סמסונג לא מיוחסות להיותה "ספקית אייפון"?
רעמים בשרשרת האספקה קורים רק כשיורד גשם
באפריל,בלומברגהיה להוט ומהיר לשייך צמיחה איטית לרבעון הראשון ביחידת ה-OLED של סמסונג ל-בעיה מדומיינתשל מכירות "חלשות" של האייפון X של אפל. ברור שזה לא היה נכון.
כתיבה עבורבלומברג, מארק גורמן נמנע בזהירות מכל אזכור לעובדה שסמסונג עצמה דיווחה שמכירות ה-Display Panel שלה עומדות בפני תחרות עזה מצד ספקים אחרים של OLED קשיחים ומסכי LCD קונבנציונליים. סמסונג למעשה הצהירה בזמנו כי "הביקוש לפאנלים גמישים נותר חזק בסגמנט היוקרתי", התייחסות ברורה לאפל, הספקית הגדולה בעולם של טלפון יוקרתי הכולל פאנל OLED גמיש.
במהלך הרבעון השני, ההכנסות של סמסונג מיחידת "פתרונות התקנים" שלה שבונה רכיבי מוליכים למחצה ופאנלי תצוגה עלו ב-25%, בעוד שמכירות המוצרים המוגמרים שלה ירדו. קבוצת ה"אינטרנט והמובייל" שלה הובילה את הביצועים הגרועים ביותר, כאשר מכירות IM Mobile (כולל טלפונים, טאבלטים ומחשבי גלקסי) הובילו לירידה של 22% בהכנסות.נגרר למטההביצועים של החברה כולה.
ברבעון השלישי האחרון, סמסונג שוב הציגה צמיחה מוצקה של 24 אחוזים במכירות הרכיבים, וציינה במיוחד "הגידול במכירות [OLED] הוביל בעיקר על ידי ביקוש הגובר לפאנלים גמישים", שהביא ל"רווחים מוצקים על רקע הביקוש [OLED] מלקוחות גדולים".
לפתע, הקשר של ספק ה-OLED לאייפון נעלם.
עסקי רכיבי ה-DS של סמסונג בעלייה, בעוד שמכירות מוצרי ה-IM שלה ירדו
בעוד שמכירות הרכיבים של סמסונג הופיעו טוב, סיימה מכירות טובות מאחד מלקוחות הרכיבים הגדולים שלה לא. יחידת ה-IM Mobile של סמסונג סיימה ירידה נוספת של 12% במכירות השנה, והרווחים מ-IM Mobile ירדו ביותר מ-32%. זה משאיר עוד "לקוח מרכזי" אחד אחראי למכירת רבים מה-OLEDs הגמישים של סמסונג - אפל.
הערכות סמארטפון לרבעון השלישי של גרטנרלְהַצְבִּיעַכי המכירות של סמסונג ירדו ב-14% בשנה, הביצועים הגרועים ביותר בחמש יצרניות הסמארטפונים המובילות. זו הייתה "הירידה הגדולה ביותר משנה לשנה מאז החלה גרטנר לעקוב אחר מכירות סמארטפונים ברחבי העולם".
מכירות האייפון של אפל נותרו שטוחות בשנה שעברה, אבל תמהיל המוצרים שלה עבר ממכירות של טלפון OLED אחד עם השקת שתי ספינות דגל חדשות של iPhone XS. אם הביקוש היה חלש למכשירי ה-OLED החדשים של אפל, בוודאי שזה היה ניכר במכירות ה-OLED של סמסונג - הרכיב היקר ביותר בדגמים החדשים - ולא רקכמה ספקי רכיבים קטניםשמקבלים את רוב העסקים שלהם במקום אחר - כולל קבוצת ה-IM Mobile עם ביצועים גרועים של סמסונג, הסובלת מירידה כרונית והרסנית במכירות שנמשכה לאורך 2018.
סמסונג ציינה את הביקוש לפאנלי OLED גמישים, המונעים על ידי אפל
יצרניות הטלפונים המובילות האחרות בעולם, Huawei, Xiaomi ו-Oppo, מקבלים את רוב לוחות התצוגה שלהן מספקים אחרים, כולל BOE ו-LG. על פי הדיווחים גם אפלמקור לוחות OLED מבית LGכחלופה לסמסונג החל ברבעון זה. יתרה מכך, מכירות האייפון XR, דגם ה-Face ID הראשון של אפל שלא משתמש בפאנל OLED, החלו ממש בסוף אוקטובר. זה אומר שהעסק שמחזיק את צמיחת ה-OLED של סמסונג צפוי להתחיל לרדת במהלך השנה הבאה.
אבל נכון לעכשיו, עסקי הרכיבים של סמסונג גוברים על הצמיחה של שאר החברה בעוד קבוצת ה-IM Mobile המתמקדת בסמארטפונים שלה נגררת. ההסבר היחיד הוא שהיא ממשיכה להרוויח מלקוח מוצק עם מכירות חזקות, ואפל היא ללא ספק המניע העיקרי של לוחות ה-OLED היוקרתיים והגמישים שסמסונג מזכה את ההצלחה במכירות הרכיבים שלה.
