קשה להתחמק מההצהרות התקשורתיות שמכשירי האייפון שוב משעממים לאחר שסמסונג חשפה את ה-Galaxy S8 האחרון שלה, עסקי ה-Mac של אפל מואפלים על ידי מחשבי Surface Windows מרגשים יותר מבית מיקרוסופט וש-Apple Watch הוא טיפש מאכזב. אבל כל הנרטיבים התקשורתיים האלה שגויים, הנה הסיבה.
פלח ראשון זה בסדרה בוחן נתונים אמיתיים, עם מספיק הקשר היסטורי כדי לראות במדויק מה קורה בשווקים Pre-Mobile PC ו Post-PC Mobile and Wearables. למציאות יש מתאם מועט עם נרטיבים במדיה המצביעים על אבדון עבור אפל ומציגים את יריביה החומרה והתוכנה ככאלה שמתעדכנים במהירות.
כמעט כל מרכיב בסיפורי המדיה הנפוצים: 1) היריבות האנדרדוג הדפוקה של סמסונג עם אייפון, 2)איום השטח הגובר של מיקרוסופט למחשבי מק או אייפדו-3) הרלוונטיות וההשפעה המינורית של Apple Watch היא שקרית לחלוטין. זה לא רק מאיר לראות את האמת, אלא גם חושף לראות אילו שקרים מועברים כעובדה.
ראשית, קחו בחשבון את המציאות של סמסונג מובייל ואת מיקומה האמיתי בשוק ביחס לאפל - בניגוד מוחלט לאופן שבו החברה מוצגת בנרטיבים בתקשורת.
1: האם סמסונג רצינית בתוכנה?
סטיב ג'ובס אהב את הציטוט משנת 1982 של חלוץ המחשוב האגדי של Xerox PARC, אלן קיי, "אנשים שממש רציניים לגבי תוכנה צריכים ליצור חומרה משלהם".
מלבד היותו "רציני לגבי תוכנה", יש גם סיבות נוספות לבנות חומרה. תשאלו את סמסונג, חברה שכל כך גרועה בתוכנה, שאפילו רבים מהמעריצים הנלהבים ביותר של החברה היו רוצים שהיא פשוט תשלח טלפונים עם גרסת אנדרואיד של גוגל ללא חיבור.
גוגל עצמה עבדה לתקן"מספר ניכר של פגמים בחומרה גבוהה" ו"ניתנים לניצול טריוויאלי".בספינות הדגל של אנדרואיד של סמסונג. התלונה הנפוצה ביותר המכוונת באופן קבוע לחומרת הגלקסי של סמסונג הייתה תכונות ה-bloatware והאפליקציות שלה שלא ממש עובדות. ומי יכול לשכוח את הניסיון של סמסונג עצמו ליצור איתה מערכת הפעלה של פלטפורמהטיזן, שבסופו של דבר הסתכם בכריך "קוד הגרוע ביותר שראיתי אי פעם"?המיומנות האסימטרית של סמסונג בעיצוב חומרה טרייה אך תוכנה איומה עלתה לה ביוקר במירוץ המסחרי להרוויח מסמארטפונים
למרות חוסר הכישרון המדהים שלה בתוכנה, סמסונג מוכרת בהצלחה כמעט מחצית ממכשירי האנדרואיד התועלתניים בעולם, ולמרבה הפלא - נחשבה להיות בחזית שורה של רעיונות חומרה חדשים.
סמסונג זוכה לעתים קרובות לפופולריות של סמארטפונים בפורמט גדול, הייתה בין הראשונות לספק עמידות בפני מים, מייחסת לעצמה את יצירת השעון החכם לטלפון כף היד ובמהלך השנתיים האחרונות הציגה עיצובי טלפונים עתידיים עם מסכי OLED ושוליים מינימליים. .
המיומנות האסימטרית של סמסונג בעיצוב חומרה טרייה אך תוכנה איומה עלתה לה ביוקר במירוץ המסחרי להרוויח מסמארטפונים.
סמסונג היא בעלת תפקיד ששורד, לא אנדרדוג
במיוחד מאז ה-Galaxy S של 2010, סמסונג הוצגה כיצרנית האנדרואיד המובילה, שנלחמת בגבורה כדי לקחת את כתר האייפון של אפל. אבל המציאות היא שכאשר אפל הציגה את האייפון הראשון שלה ב-2007 סמסונג כבר הייתה בעסקי הסמארטפוניםחצי עשור- לפחות בצד החומרה.
סמסונג ייצרה סמארטפונים שש שנים לפני האייפון
עוד בשנת 2001, סמסונג העניקה רישיון ל-PalmOS לבנות טלפון עם מסך עיתונות עבור Sprint (למעלה משמאל). בעוד שאפל נראתה מתמקדת בבניית אייפוד בשנים 2011-2006, סמסונג (שייצרה רבים מהרכיבים שאפל השתמשה בהם) העניקה רישיון ל-Windows Mobile של מיקרוסופט לבנות סמארטפון עם כפתור בסיסי שניסה להיראות כמו בלקברי (למעלה מימין).
ה-BlackJack הנוק-אוף הזה היה זול בהרבה מהאייפון החדש והציג מצלמה מעולה. עם זאת, הוא נהרס על ידי אייפון בשוק, בעיקר בגלל התוכנה האטרקטיבית הרבה יותר של אפל. סמסונג ניסתה גם את Symbian ו-Java ME ולאחר מכן את אנדרואיד, שם היא גילתה סוף סוף להיט עם ה-Galaxy S 2010, שמכר את עצמו ללא בושה כמעט להיות אייפון.
עם זאת, סמסונג לא אהבה במיוחד את אנדרואיד. בדיוק כשמכירות ה-Galaxy S שלה (למטה משמאל) החלו להמריא, החברה הקדישה מאמצים ללא הצלחה כדי להפוך את פלטפורמת Bada החדשה שלה לפופולריות, שקופלה מאוחר יותר לתוך Tizen. כמו כן, נדרשו עוד דקירות פיזור בניסיון למכור מהדורות עוקבות של Windows Phone (כגון ה-Focus המכונה באופן אירוני, למטה מימין).
עותק אייפון אנדרואיד של סמסונג נמכר, אך תוכנה ברישיון לא עזרה לפוקוס שלה
זה בטוח נראה שסמסונג לא רק גרועה בתוכנה, אלא למעשה אין לה עניין או הערכה מיוחדים של התוכנה והערך שלה. למעשה, זה ההסבר האמיתי היחיד לאופן שבו הצליחה סמסונג לבזבז לחלוטין את ההתחלה של חמש השנים שלה בסמארטפונים. כישלון להעריך את הערך של משהו גם נוטה לגרום לך להיות לא כל כך טוב בשמירה עליו.זה בטוח נראה שסמסונג לא רק גרועה בתוכנה, אלא למעשה אין לה עניין או הערכה מיוחדים של תוכנה וערכה
שלוש שנים לאחר השקת האייפון, ההצלחה הגדולה ביותר של סמסונג הגיעה מארבע שנים של העתקה נואשת שלו (Galaxy S עד S4).
מאז 2015, סמסונג החלה להתמקד בחומרה מקורית יותר (Galaxy S5 עד S8), אבל מכירות היחידה שלה מעולם לא התאוששו לרמות השיא של סמסונג של 2014.
זהו ציר זמן די בוטה של אירועים שקשה להתווכח נגדו: כל עוד סמסונג העתקה באופן לא לגיטימי את התוכנה של אפל באותה מידה שהיא העזה, היא הצליחה לא רע. כאשר היא ניסתה להפוך את החומרה שלה לכוכבת התוכנית, העניין הפופולרי דעך והרווחים שלה ירדו באופן דרמטי.
חומרה לבדה לא בונה עסק בר קיימא, משהו שסמסונג יכלה ללמוד רק על ידי התבוננות בפאלם, בלקברי, HP או כל אחת מהחברות הרבות האחרות שהיא למדה כל כך מקרוב במובנים אחרים.
ה-Siri-ous של סמסונג
סמסונג ניסתה לרכוש כישרון תוכנה משלה, המפורסם ביותר כשהיא תפסהViv Labsבשנה שעברה, סטארטאפ שהתיימר פיתח את הדור הבא של טכנולוגיית העוזרת הקולית, מאותו צוות שהציג את אפליקציית Siri שאפל רכשה ב-2010. למרות שש שנות הריון, סמסונג לא הצליחה לזקק שירות מעולה מתוך Viv בזמן לגלקסי S8.
במקום זאת, על פי הוול סטריט ג'ורנל, סמסונגחזר לאת הקוד של פרויקט ה-S Voice הפנימי הנמק שלה, שהוא עיצב אותו תחת השם Bixby. למרות הקדשת תשומת לב רבה לביקסבי בחשיפת S8, זה בסופו של דברלא הצליח לגרום לשירות לעבודמספיק טוב כדי לכלול בהשקה בארה"ב
סמסונג יודעת שדרגת הפרימיום היא המקום שבו כמעט כל הכסף נעשה בסמארטפונים. עם זאת, בשוק התחרותי האינטנסיבי - שבו היא נלחצת בין האייפון השאפתני של אפל לסדרה של מתחרים סיניים זולים בהרבה - היא פישלה את התוכנה הבולטת שבחרה לקשר עם השקת ספינת הדגל החדשה שלה.
האבטחה של סמסונג גרועה להחריד
זה גם הוציא חוסר ביטחון חסר טעםפתיחת נעילת פניםב-S8, חמה בעקבות פריסת רכישה נוספת, פלטפורמת האוטומציה הביתית של SmartThings של השנה שעברה - מתחרה HomeKit שנפגעת מאותו סוג שלעיצוב אבטחה לקוינמצא ב-Skins וב-bloatware של Tizen ו-Samsung.
משרטט את המסלול של סמסונג עם התוכנה
גם אם נדלג על פני הפרטים של המכלולהערה 7פיאסקו ושריפתו של5 מיליארד דולרבהון וב-40% מהמוניטין של החברה (זוכרים איך ל-60% מהרוכשים לא אכפת?), כדאי להסתכל אחורה על מה שסמסונג עשתה בשלוש השנים האחרונות מאז הגיעה ל-Peak Galaxy ב-2014.
בניגוד לתנודות העונתיות הפרועות של אפל בהכנסות הרבעוניות, סמסונג מובייל - הפלח העסקי המיידי של הקונגלומרט הדרום קוריאני של אפל שמוכר טלפונים, טאבלטים ומחשבים - הכניס הכנסות רבעוניות קבועות יחסית של 20-25 מיליארד דולר במהלך רוב שלוש השנים האחרונות .
עם זאת, היא ירדה בהדרגה מתחילת 2014, כשמכרה ציוד בשווי 28.5 מיליארד דולר, ועד לרבעון האחרון שהסתיים ב-2016, כאשר הגיע לשפל של 20.8 מיליארד דולר ברבעון הרביעי - ירידה די גדולה עבור תעשייה שצופה צמיחה מתמדת. במיוחד בהשוואה לצמיחה המקבילה של אפל מ-46 מיליארד דולר ל-78.4 מיליארד דולר בהכנסות רבעוניות.
במהלך אותה תקופה, ההכנסות הרבעוניות של אפל נעו בין שפל של 37.4 מיליארד דולר לשיאים חדשים לחגים של 74.6, 75.9 ו-78.4 מיליארד דולר בכל לוח שנה ברבעון הרביעי. בתרשים, ההכנסות של סמסונג מהודעות מיידיות הן כחולות, שוקעות כלפי מטה, ההכנסות של אפל הן זהב, בוקעות כלפי מעלה. הרבה מזה יכול להיות תלוי בשליטה של אפל באינטגרציה לעומת מוגבלות התוכנה של סמסונג מוכוונת החומרה.
הכנסות "דברים אחרים" של אפל גבוהים יותר מאשר סמסונג מובייל
דפוס נוסף המפורט בתרשים הוא הפיצול של אפל בין הכנסות מאייפון (אדום) להכנסות שאינן מאייפון (סגול; שימו לב שקווי הזהב מייצגים את שניהם יחד: אדום+סגול). אחוז גדול באופן עקבי מההכנסות של אפל מגיע ממכשירי אייפון. עם זאת, ההכנסות של אפל שאינם מהאייפון גדלו כעת יותר מכל מה שעושה סמסונג IM: טאבלטים, מחשבים אישיים, מכשירי Chromebook—כולל כל הסמארטפונים שלה גלקסי ולא של גלקסי.
כשאנשים מדברים על העסקים הלא-אייפון של אפל כשאריות מינימליות שכמעט לא ראויות להזכיר, זכור שהעסק גדול כעת יותר מסמסונג מובייל, שמהווה כמעט מחצית מכל יחידות האנדרואיד בעולם ורוב הרווחים שמקורם באנדרואיד. במילים אחרות: מחוץ למגה-עסקי הסמארטפונים, "הדברים האחרים" של אפל שווים יותר ממחולל ההכנסות במקום השני בסמארטפונים העולמיים.
ושוב, רק כדי להדגיש עד כמה זה לא ייאמן: "הדברים האחרים" של אפל מייצגים את סוג המוצרים שספקים אחרים - כולל סמסונג - בקושי מרוויחים עליהם כסף: מחשבים אישיים, טאבלטים, שעונים ואפליקציות."הדברים האחרים" של אפל שאינם של אייפון הם פחות מ-31% מסך ההכנסות של אפל, אבל הוא כשלעצמו גדול יותר מיצרנית הסמארטפונים הגדולה והשנייה המצליחה בעולם
"דברים אחרים" שאינם של אייפון הם פחות מ-31 אחוז מסך ההכנסות של אפל, אבל הם כשלעצמםגדול מיצרנית הסמארטפונים הגדולה והשנייה המצליחה בעולם, או לחילופין,הסכום של שאר ייצור הסמארטפונים הכולל בעולם: רוב "נתח השוק המכריע של 88 אחוז טלפונים" שמיוחס לגוגל.
איזה שקר מדהים להפליא נמשך בקרב אלה שמנסים להציג את אנדרואיד כמנצחת בטלפונים, או שהמיעוט של סמסונג במכירות מכשירי הדגל של גלקסי הם איכשהו מתחרה צווארי עם עסקי האייפון של אפל רק בגלל שהמדיה ממציאה ומנציחה את הבדיון הזה.
עכשיו, הפיכת החסד: רווח
לסיום: השוו רווחים תפעוליים: סמסונג מובייל (בירוק) ושל אפל (בכתום). גרין בקושי נמצא שם בקנה המידה של הגרף הזה, עם 2.2 מיליארד דולר ברבעון הרביעי האחרון. של אפל נמצאות בעקביות מעל 10 מיליארד דולר, והגיעו ל-23.4 מיליארד דולר ברבעון האחרון שדווח - יותר מפי עשרה מהתוצאה היצרנית של סמסונג מובייל בתמהיל דומה של עסקים.
במהלך כל התקופה הזו של 3 שנים - שבה קרו הרבה דברים - סמסונג הציגה בעקביות שתי השקות טלפון דגל חדשות בכל שנה, שנבנו ונשלחו לפחות פי שניים ממספר טלפונים מאפל, הוציאה שלל טאבלטים ושלחה מגוון "IM" אחרים "מוצרים החל משעוני Gear למשקפי Gear VR ועד למצלמות VR 360 לאוזניות Bluetooth ועד למחשבי Windows PC ו-ChromeOS Netbook.
למרות כל זה, סמסונג מוכרת באופן עקבי פחות ומרוויחה פחות בכל שנה, בעוד שאפל ממשיכה לספק שיאים חדשים בהכנסות וברווחים בקנה מידה שונה לחלוטין בראש הטבלה. ברבעון האחרון שלה, אפל סיפקה רווחים גדולים יותר מאשר ה-IM של סמסונגבמהלך 2.5 השנים האחרונות.
אותו תרשים, עם מספרים. וון קוריאני מדווח, המרה ל-$USD.
כאשר היריבה שלך מרוויחה פי עשרה ממך, אתה לא יכול פשוט לעבוד קצת יותר קשה ולצפות להדביק את הפער. אין שום דרך לסובב עובדות ומספרים כדי לגרום לסמסונג IM להיראות כאילו היא נמצאת במשהו אחר מלבד ספירלת מוות ארוכת טווח. זה עושה כמות עצומה של עבודה אבל מקבל כמעט כלום על זה.
אם אתה רוצה להטעות אנשים, אתה יכול למצוא השוואות לטווח קצר שבהן, למשל, סמסונג משיקה טלפון חדש ומאפילה בקצרה על מכירות האייפון בנקודה הנמוכה ביותר שלהן בשנה. אבל המציאות היא למעשה די פשוטה: יצרנית הטלפונים הגדולה בעולם (והעוגן של אנדרואיד) היא רווחית מינימלית בייצור סמארטפונים וחומרה אחרת, ולמעשה מרוויחה יותר כסף רק ממכירת הרכיבים הגולמיים שלה לאפל.
נראה שהכל נובע בעיקר מהביצועים הגרועים של סמסונג בתוכנה; זה הופך את הטלפונים שלה למעשה להחלפה עם אנדרואידים סיניים זולים בהרבה; המחשבים האישיים שלה אינם מובחנים באופן דומה מיצרניות ווינדוס אחרות, והמכשירים האחרים שלה נגועים בתוכנות כל כך עלובות שהם לא מצליחים לרגש את השוק מספיק כדי להניב מכירות משמעותיות, שלא לדבר על רווחים.
המבקרים של אפל אוהבים להתייחד עם סמסונג במאמץ לכאורה לתמוך בתחרות אמיתית, אבל השבחים האלה לא עשו שום דבר כדי לחזק את הביצועים של סמסונג בשלוש השנים האחרונות. רק כדי להתאים את הביצועים של ה-Galaxy S4 הישן, ה-Galaxy S8 החדש יצטרך להימכר באופן מסיבי יותר מאשר בשנה שעברה, אבל האנליסטים מצפים משמעותיתפחות מכירותהשנה (עד כמה20 אחוז פחות), נוסף על כל העניין של Note 7.
אפל לא רק זזה מהר יותר, היא מתרחקת
במקום להדביק את אפל בהדרגה, סמסונג מבזבזת זמן ונקלעת לפיגור. יתרה מכך, בעוד סמסונג צולעת בצניעות, אפל גם משתמשת בו כמשטח שיגור וגם קופצת באופן עצמאי להמשך, לוקחת איתה את ערימת המזומנים שלה.
במקור החלה את דרכה מאחורי סמסונג במצלמות הטלפון, אפל נמצאת כעת צעדים קדימה, הן בהדמיית חיישנים מרובים והן בעיצוב מעבד אותות תמונה, עוד לפני שהשיקה את התוצאות של רכישות שונות הקשורות ל-AR. ביקורות מצלמות אחרונות שביקשו להציג את ה-Galaxy S8 כטוב אולי במעט מאייפון 7 גררו ביקורת מקוראים המתבוננים באותן תמונות. סמסונג אמורה להקדים שישה חודשים את האייפון 7 בסתיו שעבר, ובמקום זאת נמצאת בפיגור מהותי ברמת הדיוק, קלות השימוש בתכונות התוכנה, ואפילו בחידושי חומרה.
ובעיצוב מעבד יישומים, אפל הפכה מלקוחה של סמסונג מתקופת האייפוד ללקוחה עכשווית (A4 של 2010) להקדמה משמעותית את סמסונג מאז A7 של 2013. מאז היא לקחה את עסקי ייצור השבבים שלה ל-TSMC המתחרה של סמסונג, ומחקה חלק גדול מהעסק שנהג לשלם באופן אמין את החשבונות ב-LSI של סמסונג.
ליבות המעבד של A10 Fusion העדכנית ביותר של אפלעבר במהירותה-Exynos של סמסונג וה-Snapdragon המהיר ביותר של קוואלקום, שאף אחד מהם לא מניב רווחים דומים כדי להצדיק השקעה שווה לעתיד.
גם אפל כןמפתחת GPU משלו, משהו שככל הנראה ישיט את עמודי המטרה בצורה דרמטית כמו המעבד של 64 סיביות של A7 ב-2013. סמסונג השקיעה מיליארדים בניסיון לרכוש את היכולת להתאיםTouch ID, Apple Pay, HomeKit ותכונות רבות אחרות, אבל היא ממשיכה להרוויח הרבה פחות כסף על המאמצים שלה. אפל ממשיכה להוסיף אתגרים חדשים לסמסונג לנסות להעתיק, ואף אחד מהם אינו זול לשכפול.
השקעות גדולות בעיצוב סיליקון קנייני שיפרו במהירות את יכולות החומרה הפנימיות של אפל בדרכים ברורות, כפי שמאופיין בהתאמה אישיתשבב W1הפעלת AirPods ואוזניות Beats אלחוטיות. במקביל, בעוד שסמסונג פיתחה עבור אפל מסכי LED ו-OLED מתקדמים, הרווחים שמייצרים אייפון, אייפד ו-Apple Watch מממנים את הפיתוח של טכנולוגיית מיקרו-LED חדשה עצמאית מסמסונג.
לאחרונהדִוּוּחַמִןעסקים קוריאהמציינת כי אפל עבדה עם LuxVue (שרכשה ב-2014) לפיתוח טכנולוגיית מסך מיקרו-LED חדשה שתחליף את מסכי ה-OLED המשמשים כעת ב-Apple Watch.
הוא ציין כי הטכנולוגיה החדשה עדיין לא מסוגלת להניב תצוגות אייפון עם מסך גדול, אך יכולה להגיע לשם במהלך השנים הקרובות. המשמעות היא שהשימוש של אפל במסכי OLED של סמסונג לדגם חדש של אייפון השנה הוא זמני בלבד. ולפני שאפל תתרחק מ-OLED, היא צפויה לעבור מ-OLED של סמסונג לייצור מסין, נכתב בדו"ח.
בנוסף לאובדן של מסכי OLED בשווי מיליארד דולר, סמסונג ו-LG גם מודאגות יותר ויותר מכך שאפל תתחיל להשיג את ה-RAM והמצלמות שלה גם במקומות אחרים. על פי הדיווחים, אפל מנהלת מגעים לרכוש לעצמה את עסקי הזיכרון של טושיבה, ובכך מסיימת כמעט שני עשורים בהיותה בין לקוחות ה-RAM הגדולים של סמסונג.
מחוץ לאפל, אין עוד יצרניות חומרה רווחיות במיוחד שמחפשות רכיבים יוקרתיים במחיר פרימיום עם יכולת למכור אותם בהיקפים גבוהים לבסיס נאמן של מאות מיליוני לקוחות. סרק או צמצום ייצור שבבים ותצוגות הם סיכויים מכוערים באותה מידה עבור סמסונג.
כל זה עשוי להיראות לא הוגן לסמסונג, שהיא כיום יצרנית הסמארטפונים בעלת הביצועים הטובים ביותר מלבד אפל. עם זאת, זה באמת מראה עד כמה סמסונג מתפקדת בצורה גרועה בניסיונה לספק מוצרי צריכה כמו אפל, למרות שהיא מצוידת באספקה של כל הרכיבים הדרושים כדי לשלוח את המוצרים המוגמרים שלה - מלבד (די חשוב) פלטפורמת תוכנה אמיתית משלה והיכולת לפתח תוכנה חדשה ושימושית.
התיאור הנפוץ אך האבסורדי של סמסונג מובייל כיריבה מקבילה, שווה ו"אולי אפילו עדיפה" של אפל היא אפילו לא הנרטיב הבורה והשקרי ביותר במחזור, כפי שמתאר הקטע הבא.
