עם המשך הצמיחה של האייפון וביצועים חזקים במיוחד מעסקי ה-iTunes והשירותים שלה, אפל רשמה עלייה קלה בהכנסות ברבעון יוני, אם כי שולי רווח נמוכים יותר הובילו לירידה של 20% ברווח. לאחר פרסום הרווחים של החברה, בכירי אפל השתתפו בשיחת ועידה כדי לדון ברבעון, והערות מעניינות בהמשך.
בשיחה ביום שלישי השתתפו מנכ"ל אפל טים קוק ומנהל הכספים הראשי פיטר אופנהיימר.
פַּסִים
- בין החומרה העיקרית, הצמיחה היחידה של אפל הגיעה מהאייפון, שראה זינוק של 20% ל-31.2 מיליון יחידות.
- iTunes, תוכנות ושירותים היו חזקים במיוחד ברבעון יוני, וצמחו ב-25%.
- למשלוחי אייפד הייתה השוואה קשה לרבעון השלישי של 2012, כאשר אפל השיקה את הדור השלישי של אייפד בסוף הרבעון הקודם.
עסקי האייפון של אפל
האייפון היה מוצר הצמיחה הגדול היחיד של אפל עבור אפל במהלך הרבעון, רשם עלייה של 20 אחוז במשלוחים לעומת התקופה המקבילה ב-2012 ל-31.2 מיליון יחידות, וקבע שיא חדש לרבעון. גידול של 5.2 מיליון.
מכירת אייפון של כ-31.8 מיליון יחידות.
גם ההכנסות מהאייפון עלו ב-15% משנה לשנה.
בשווקים מפותחים ומתעוררים - ארה"ב, בריטניה, יפן, ברזיל, רוסיה, הודו, תאילנד - נרשמו מכירות חזקות.
אייפון 5 הפופולרי ביותר עד כה, אך מכירות מוצקות עבור 4 ו-4S.
הסתיים הרבעון עם מלאי של 11 מיליון ערוצים.
מכירות אייפון חזקות ביפן, סמארטפונים הנמכרים ביותר ביפן. יצרנית סמארטפונים מס' 1 או מס' 2 של אפל בצפון אמריקה, מערב אירופה, רוסיה, טורקיה, סינגפור, הונג קונג.
שיעור נאמנות של 90 אחוז בקרב בעלי אייפון.
המקום העליון של האייפון ב-cust.sat. מ-JD Power, דרום קוריאה.
אמריקן איירליינס, סיסקו, ג'נרל אלקטריק, SAP פרסו יותר מ-20,000 מכשירי אייפון בארגונים שלהם.
עסקי האייפד של אפל
משלוחי האייפד ראו ירידה ראשונה אי פעם משנה לשנה, ירידה של 14% ל-14.6 מיליון יחידות.
ההכנסות של מערך ה-iPad ירדו אפילו יותר, וירדו ב-27 אחוזים בשל ההשקה המאוחרת ב-2012 של ה-iPad mini עם השוליים הנמוכים יותר.
רבעון יצא עם 4.1 מיליון יחידות של מלאי ערוצי iPad.
סקר שביעות רצון של ה-iPad ב-2013 בטאבלטים.
מצטט מחקר של Chitika שמראה את רמת השימוש הגבוהה ביותר של אייפד השנה עם 84 אחוז נתח אינטרנט בצפון אמריקה.
עסקי ה-Mac של אפל
משלוחי Mac ירדו ב-7% במהלך הרבעון הפיסקאלי השלישי של אפל של 2013 ל-3.8 מיליון. עם זאת, ההכנסות לא נפגעו כל כך חזק, והן ירדו ב-1% בלבד.
3.8 מיליון מחשבי מק, 7 אחוזים יורדים בשנה שעברה אך מכירות גבוהות מההערכות של אפל.
שוק המחשבים העולמי התכווץ ב-11 אחוזים באותו זמן, כך ש-Mac תפסו נתח.
אפל מרוצה מהתגובה ל-MacBook Airs החדש
תצוגה מקדימה למפתחים של OS X Mavericks תביא יותר מ-200 תכונות חדשות.
"אנחנו מאוד שמחים שקיבלנו" אישור להשיק 660,000 אייפד לסטודנטים בלוס אנג'לס.
עסקי iTunes ו-App Store של אפל
אפל ראתה צמיחה עצומה בעסקי ה-iTunes, התוכנה והשירותים שלה, עלתה ב-25% משנה לשנה להכנסות של 3.9 מיליארד דולר.
משתמשי iTunes הורידו יותר ממיליארד פרקי טלוויזיה ו-390 מיליון סרטים מ-iTunes
מפתחים יצרו כעת יותר מ-900K אפליקציות, כולל 375K עבור iPad
מפתחים הרוויחו יותר מ-11 מיליארד דולר במכירות, מחציתם בארבעת הרבעונים האחרונים
יותר מ-900 מיליארד iMessages
קיבל יותר מ-8 טריליון הודעות דחיפה
עסקי הקמעונאות של אפל ומכירות אזוריות
המכירות הקמעונאיות היו קבועות משנה לשנה.
החברה ראתה את הצמיחה האזורית הגדולה ביותר ביפן, שבה ההכנסות עלו ב-27% לעומת הרבעון המקביל ב-2012. המכירות עלו גם הן ב-12% ביבשת אמריקה, בעוד שבשאר העולם נרשמו ירידות משנה לשנה.
הכנסות ברבעון של 4.1 מיליארד דולר. צמיחה חזקה במכירות אייפון. ההשקה המוצלחת ביותר של macBook Air עד כה.
הסתיים הרבעון עם 408 חנויות, 156 מחוץ לארצות הברית.
יפתחו 9 חנויות חדשות ברבעון הבא.
עוד 23 רילוקיישן כאלה בפיסקל 13'.
הרווח של המגזר הקמעונאי עמד על 670 מיליון דולר.
15,000 מבקרים לחנות, בשבוע.
עסקי האייפוד של אפל
משלוחי האייפוד ירדו ב-32 אחוזים עגומים משנה לשנה ל-4.6 מיליון יחידות. מספר ה-iPod אפילו לא הוזכר בטקסט של ההודעה לעיתונות של אפל - החלטה לא אופיינית.
גם ההכנסות ממכירות ה-iPod ירדו ב-31% משנה לשנה.
מגוון ההנחיה של אפל לרבעון הכספי הרביעי של 2013 דורש:
- הכנסות בין 34 ל-37 מיליארד דולר
- הרווח הגולמי בין 36 אחוז ל-37 אחוז
- הוצאות תפעול בין 3.9 מיליארד דולר ל-3.95 מיליארד דולר
- הכנסות/(הוצאות) אחרות בסך 200 מיליון דולר
- שיעור מס של 26.5 אחוז
מפגש שאלות ותשובות
מדוע מחזור המוצר עשוי להיות שונה: "אנחנו בדרך לסתיו עמוסה מאוד. הייתי רוצה להשאיר אותו שם ולפרט יותר באוקטובר".
קוק: מנקודת מבט של אייפד, אייפד ירד ב-700,000 יחידות עבור מלאי הערוצים. בדרך כלל אנחנו לא אוהבים שיהיה לנו יותר מלאי ממה שאנחנו צריכים...
הגברת החששות לגבי צמיחת סמארטפונים מתקדמים:
קוק: מנקודת מבט של צמיחה, אנחנו אפל. הצמיחה שלנו תבוא משירותים ומוצרים חדשים... בנוסף לכך יש לנו הזדמנויות וערוצים... חנויות קמעונאיות, קשרי ספקים.
קוק: אני לא מנוי על [הדעה] שהקצה הגבוה יותר של שוק הסמארטפונים הגיע לשיאו.
טבח באייפד: אם מסתכלים משנה לשנה הייתה לנו ירידה של 2.4 מיליון יחידות, אבל 80 אחוז מזה נבעו רק משינויים במלאי הערוצים... היקף המכירה הבסיסי ירד רק בשלושה אחוזים.
הנתונים העדכניים ביותר שיש לי הם שנתוני שיתוף האינטרנט של iPad מראים שבמהלך הרבעון האצנו עוד יותר והאייפד מהווה כעת 84 אחוז מתעבורת האינטרנט... אם יש טאבלטים אחרים שנמכרים, אני לא יודע למה הם משמשים.
אנחנו מרגישים ממש טוב עם המקום שבו אנחנו נמצאים. היה לנו רבעון מדהים בחינוך בארה"ב.
הרווח הגולמי יורד
אופנהיימר: ירידה רציפה ברווח הגולמי לא הפתיעה אותנו. כפי שאמרתי ברבעון שעבר במהלך השיחה, ציפינו שהרווח הגולמי ירד.
היו לנו כמה נקודות וטייק ברבע, אבל בסופו של דבר הגענו לטווח שחשבנו שנהיה, ובקצה הגבוה.
אייפון ASP:
אופנהיימר: ירדנו ב-ASP ב-4% משנה לשנה, בערך 27 דולר. זה נובע בעיקר מתמהיל המוצרים שאנו מוכרים.
המכירות של אייפון 4 מואצות ככל שהצענו אפשרויות זולות יותר בשווקים מתעוררים.
ברצף זה ירד בכ-32 דולר, וזה נבע גם על ידי תמהיל.
קוק: מנקודת מבט של אייפון... ראינו מכירות חזקות מאוד בכמה שווקים מתעוררים
הודו עלתה ב-400 אחוז, טורקיה ופולין עלו ביותר מ-60 אחוז.
ראינו גם מכירות אייפון חזקות בכמה שווקים מפותחים.
סין: סין הייתה חלשה יותר ברבעון. גיליון הנתונים מתמקד בהכנסות, והוא לא מספר את הסיפור המלא. אם מסתכלים על המכירות, המכירות בסין ירדה רק בארבעה אחוזים לעומת הרבעון המקביל אשתקד, כשהיא נורמלית עבור מלאי הערוצים.
סין היבשתית עלתה בחמישה אחוזים משנה לשנה. זה שיעור צמיחה נמוך יותר ממה שראינו, ואני מייחס את זה להרבה דברים.
ברור שהכלכלה שם לא עוזרת לנו ולאחרים.
הונג קונג... ראינו שם ירידה דרמטית יותר, ולא בדיוק ברור [למה].
תוכנית טרייד אין: השפעה על השוליים, המכירות
קוק: לא הכרזנו שום דבר ביחס לתוכנית טרייד-אין, אז מה שראיתם הוא בעיקר מכוון שמועות. הסיבה שהוא כל כך אטרקטיבי סביב אייפון היא שהערך השיורי של אייפון נשאר כל כך גבוה. זה הופך את תוכניות הטרייד-אין ל-win-win מנקודות מבט רבות. אבל לא הודענו כלום.
אני לא מתנגד לזה... אני אוהב את ההיבט הסביבתי של זה.
עוד קוק על סין:
אני חושב שחשוב לשים את זה בפרספקטיבה. בסין הגדולה, ההכנסות שלנו היו 4.9 מיליארד דולר ברבעון, כ-14% מהחברה. לפני כמה שנים זה היה מגיע למאות מיליונים.
ב-12 החודשים האחרונים עשינו 27 מיליארד דולר על בסיס נגרר. זה עסק ענק עבורנו.
מכירת האייפד בסין הגדולה עלתה ב-8%, בסין היבשתית עלתה ב-37%.
בשוק הטאבלטים, הנתונים האחרונים מצביעים על נתח של יותר מ-50% בסין.
יש לנו כעת כחצי מיליון מפתחים בסין העובדים על אפליקציות iOS. זה עלייה של יותר מ-70 אחוז משנה לשנה.
אנחנו הולכים להכפיל את מספר החנויות הקמעונאיות בסין במהלך השנתיים הקרובות.
מכירות האייפד והאייפון כרגע נמוכות מהמקום בו אנו רוצים וצריכים שיהיו.
אני ממשיך להאמין בקשת הזמן שסין היא הזדמנות ענקית עבור אפל. אני לא מתייאש במהלך מחזור של 90 יום שיכול להיות בעל גורמים כלכליים.
קוק: מה שראינו הוא שמספר רוכשי הסמארטפונים הראשונים שהאייפון 4 מושך אליו הוא מאוד אטרקטיבי. ראינו שזה מתחיל לקרות לקראת סוף מסגרת הזמן של הרבעון השני. הצענו את התמחור הזול יותר על בסיס רחב יותר ברבעון זה.
היכן שהאייפון 5 ממשיך להיות מוצר האייפון הפופולרי ביותר ללא ספק, אנו שמחים לקבל את [אייפון 4 זמין לקוני סמארטפון בפעם הראשונה].
תמיד יש יותר כלי נשק [מהאייפון 4]; יש לנו יותר מכלי אחד בארגז הכלים.
"נראה", על קטגוריות מוצרים חדשות. "אנחנו עובדים על כמה דברים שאנחנו ממש גאים בהם, ואנחנו נכריז על כמה דברים כשנהיה מוכנים".
קוק: הייתי מסווג [שותפויות בין ספקים] כטובות. הסיקור העיתונאי שראיתי עם רוסיה כנראה צריך קצת צבע. המאמרים שראיתי מצביעים על כך שאנחנו לא מוכרים מכשירי אייפון דרך ספקים. אם מסתכלים על רוסיה... 80 אחוז ממכירות הסמארטפונים הן דרך קמעונאות.
אנחנו מרוצים מהמצב שלנו שם.
אנחנו כל הזמן מחפשים קשרי [ספק] אחרים כדי להוסיף ולשפר את אלה שיש לנו.
שרשרת אספקה
תמחור NAND יציב למדי ועוקב אחר מחירים עונתיים כפי שהיינו מצפים. צפו לירידות מחיר נוספות במסכי LCD.
על צמיחה ומוצרים חדשים
"הדרך שבה אני חושב על זה היא: אנחנו כאן כדי לייצר מוצרים מעולים. אנחנו חושבים שאם נתמקד בזה ונעשה את זה טוב מאוד, [ההיבטים הפיננסיים יבואו בהמשך]".
"אנחנו מאמינים שהדבר הכי חשוב הוא שהלקוח יאהב את המוצרים. תאהב אותם. אם אתה לא מתחיל ברמה הזו, אתה מסתכן ביצירת משהו שאנשים לא רוצים".
חזרה לאייפון ASP
אנחנו לא מקרינים ASP. אנחנו כן נותנים הדרכה, יש לנו הנחה לגבי ASP.
ראינו צמיחה משמעותית בנקודת המחיר הנמוכה משנה לשנה, שהוא עבורנו האייפון 4, שהוא עדיין מוצר נהדר. זה היה אחד הדברים יחד עם הביצועים הטובים של אייפון 5 שאפשרו לנו לנצח רבות מהציפיות למכירות אייפון.
iOS במכונית
טבח: זה מאוד חשוב, זה חלק מהמערכת האקולוגית. בדיוק כמו iTunes, ה-App Store הם חלק מהמערכת האקולוגית... שיש משהו ברכב זה מאוד מאוד חשוב. זה משהו שאנשים רוצים, ואני חושב שאפל יכולה לעשות את זה בצורה מאוד ייחודית.
