מה באמת קורה עם מאמצי שבבי המודם של אפל?

דיווח שנערך לאחרונה מצביע על כך שאפל מתעלפת במאמצי מודם האייפון שלה, אבל - אם לשאול ביטוי - אנחנו חושבים אחרת.

אפל יודעת מה היא עושה וידעה למה היא נכנסת מההתחלה. אבל אפילו האנשים שנשאלו על ידיוול סטריט ג'ורנלתודו מיד שהפעלת מודמים סלולריים כמו שצריך זה לא דבר של מה בכך.

זו בין הסיבות הרבות שבגללן אפל משתמשת ברכיבי קוואלקום באייפון שלה, עשתה זאת במשך שנים ותמשיך לעשות זאת לפחות עד 2026, כמו קוואלקום עצמההודה לאחרונה.

זה לא מפתיע שאפל נשארה אמא ​​בנושא. אנו מצפים שברגע שיהיה לו על מה לדבר, הוא יראה, בדיוק כפי שהוא עושה לגבי סדרת A, M ושאר שבבים שהוא מייצר - את הזמן שהוא בילה בהשקת ה-iPhone וה-Apple Watch האחרונה בהתרגשות על השבבים בְּתוֹך.

המעבר הבלתי נמנע לכאורה של אפל לחומרת מודם משלה הוא שאלה פתוחה מאז 2019, לאחר שאפל רכשה את עסקי המודמים הסלולריים של אינטל בעסקה של מיליארד דולר ששינתה את אפל ל-2,200 עובדים, מתקנים, טכנולוגיה ושלל פטנטים שיעזרו להניע את מאמצי המודמים שלה. .

אבל זה כבר מזמן. הרבה הרבה יותר ארוך מזה.

היסטוריית הסיליקון המותאמת אישית של אפל

הניסיון של אפל עם עיצוב מעגלים משולבים מותאם אישית קדם זמן רב לאייפון, ואפילו למק, לצורך העניין.

מייסד שותף של אפל, Steve Wozniak, עיצב פתרון בקר תקליטונים עם שבב אחד עבור Apple II בשם IWM (Integrated Woz Machine). אפל תכננה מאז את פתרונות הסיליקון המותאמים אישית שלה, כמו ברית AIM עם IBM ומוטורולה שהניבה את מעבדי ה-PowerPC ששימשו במחשבי Mac במשך שנים.

אפל גם הייתה בסיסיתבשיגור Arm, החברה שבבעלותה ה-IP מאחורי המעבדים שאפל מעצבת כעת עבור המוצרים שלה. Arm - שנוסדה ב-1990 בשם Advanced RISC Machines Ltd. - הייתה מיזם משותף בין יצרנית המחשבים הבריטית Acorn Computers, אפל ו-VLSI Technology.

לפני שזה הפך למחסום המוליכים למחצה שהוא עכשיו, יוצרה Arm מעבדים ששימשו ב-Newton MessagePad של אפל ובמוצרים אחרים.

ה-Newton MessagePad של אפל רץ על מעבד בעיצוב ARM

לאחרונה, אפל הייתה בין המשקיעים האסטרטגיים המרכזיים של Arm בהנפקה שלה לשנת 2023, והסכימה לעסקת טכנולוגיית שבבים חדשה ש"מתארכת מעבר לשנת 2040", על פי הגשת תביעה רגולטורית של Arm.

אפל קנתה חברת עיצוב שבביםPASemi בשנת 2008, מכניסה את מאמצי עיצוב השבבים שלה להילוך ומניבה תוצאות החל משנת 2010 עם הצגת ה-A4, ה-SoC בתוך האייפד, האייפון 4, הדור הרביעי של ה-iPod Touch ו-Apple TV מהדור השני.

עד השעהאפל רכשה את זה של אינטלעסקי מודמים סלולריים בשנת 2019, החברה כבר פיתחה עיצובי SoC משלה הממוקדים לנייד במשך יותר מעשור, בהובלת סמנכ"ל טכנולוגיות החומרה הבכיר של החברה, ג'וני סרוג'י.

בניגוד למשמעות ב-WSJמאמר, אפל יודעת מה היא עושה כאן, למרות שההימור ב-5G עשוי להיות קצת שונה.

המאמר טוען שעד סוף 2022, חומרת המודם של אפל הייתה בערךשלוש שנים אחרי קוואלקום. מייסד ומנהל Tantra Analyst, Prakash Sangam, מציין שסמסונג ו-Huawei נתקלו באתגרים לפתח חומרה שיכולה להתחרות בקוואלקום.

"[סמסונג ו-Huawei] בהחלט לא מנצחות אבל אפילו לא שוות לקוואלקום מבחינת ביצועים, תמיכת סט תכונות, מספר להקות ושילובי להקות" אמר סנגאם.

בהתחשב בפרק הזמן שאפל כביכול מפתחת את חומרת המודם שלה, סנגאם חושב שאפל למעשה נמצאת במסלול, לא מאחור. מנקודת המבט של סנגאם, אפל אולי חשבה שהיא יכולה ליצור מודם מהיר יותר מחברות אחרות, אבל המציאות הדביקה את זה.

"זה יותר תואם את לוחות הזמנים של סמסונג ו-Huawei, כך שזה נראה ריאלי", אמר.

"בניית מודם זה קשה, מה שאפל מבינה, בניגוד למאמץ ה-SoC שלה. אז כדאי לשים לב לזה", הוסיף סנגאם.

למה קוואלקום?

קוואלקום היא לא החברה היחידה שמייצרת סיליקון מודם לטלפונים סלולריים, אבל הם הגורילה של 800 פאונד, כי הם נמצאים במרכז הבמה בעסק מאז שהיה עסק.

יש מעט יצרני סמארטפונים עם הנפח והחוכמה לשלם לקוואלקום עבור רישיונות תוך שהם עדיין מגלגלים שבבים משלהם, כמו סמסונג ו-Huawei. זה רק הגיוני שאפל צריכה להיות בתמהיל הזה, אז למה זה לא?

בשורה התחתונה: אם אתה יצרן סמארטפונים, אתה משלם לקוואלקום עבור חלקים, נותן רישיון ל-Qualcomm IP, או משלם למישהו אחר שיעניק רישיון לפטנטים של קוואלקום.

אפל מצאה את עצמה עושה יותר מאחד מהדברים האלה בו-זמנית. וזו אחת הסיבות לכך שאפל וקוואלקום גררו זו את זו דרך בתי המשפט הפדרליים בארה"ב לסירוגין, במשך שנים.

קוואלקום היא חברת IP, עם יותר מ-140,000 פטנטים תחת החגורה שלה, שרבים מהם חיוניים לתפעול טלפונים סלולריים - מה שמכונה בדיני ה-IP "פטנטים חיוניים בסטנדרטים" או SEPs. עסקי הרישוי של החברה מגלגלים לה מיליארדי דולרים בהכנסות שנתיות.

מעבד פס הבסיס הוא ממשק רשת הרדיו לטלפון סלולרי - מרכיב חיוני להפעלתו. אפל לא התחילה להשתמש בשבבי פס בסיס מתוצרת קוואלקום, אבל ההיסטוריה המסובכת של אפל עם קוואלקום חוזרת לאותם מכשירי האייפון הראשונים.

במשך השנים הראשונות לפיתוח האייפון, אפל השתמשה בשבבי פס בסיס מתוצרת יצרנית המוליכים למחצה הגרמנית Infineon. בסופו של דבר אפל ניהלה משא ומתן על עסקת רישוי עם קוואלקום, מה שהוביל לעסקה בלעדית בין שתי החברות ב-2011. העסקה הזו לא יצאה לפועל, אז החברות תבעו זו את זו, ובסופו של דבר התיישבו מחוץ לבית המשפט ב-2019.

מאז פרצו פעולות משפטיות בין שתי החברות, אם כי המאמצים של אפל לבטל את הפטנטים של קוואלקום בבית המשפט נדחו באופן די עקבי על ידי שופטים פדרליים עד לבית המשפט העליון, שסירב לדון בתיק שלהם ב-2022.

בשלב זה שתי החברות נמצאות במצב דנטנט לא פשוט. שבבי קוואלקום עדיין נמצאים באייפון, וקוואלקום אומרת שהיא עדיין תספק שבבים לאפל עד 2026.

השאלה היא לא אם זה ישתנה, אלא מתי. ההסתמכות המתמשכת של אפל על קוואלקום עבור רכיב מרכזי כזה באייפון היא, ללא ספק, לא מה שהחברה רוצה לעשות.

טים קוק אמר למשקיעים מאז 2009 - כשנה לאחר ההכרזה על עסקת הרשות הפלסטינית - שאפל רוצה להחזיק ולשלוט בטכנולוגיות העיקריות מאחורי מוצריה.

הערת שוליים אחת מעניינת כאן: Infineon, החברה שסיפקה לאפל את המודם הבסיסי עבור מכשירי האייפון הראשונים, מכרה את מגזר העסקים האלחוטיים שלה לאינטל ב-2011 לאחר שאפל עשתה את העסקה עם קוואלקום. זה הרבה מהעסק הזה שאפל תוציא מיליארד דולר, פחות מעשור מאוחר יותר.

5G: מטרה נעה

גם אם לאפל יש יותר ממספיק מומחיות כדי לעצב שבב פס-בסיס יעיל, היא עדיין משתכשכת למים עמוקים מאוד עם מודם סלולרי משלה. תעשיית הטלקום פועלת במחזורים ארוכים מאוד של פיתוח ופריסה טכנולוגית, ו-5G היא עדיין עבודה בתהליך.

5G הוא כל מה שאנחנו שומעים עליו, הן מאפל והן ממפעילי רשתות שמנסים למכור לנו את התוכניות העדכניות ביותר. ולמען ההגינות, 5G מכסה כעת את רוב מרכזי האוכלוסייה ברחבי ארה"ב וסין.

אבל אנחנו עדיין חיים בעולם 4G, 14 שנים אחרי שהטכנולוגיה הופיעה לראשונה.

לקבלת פרספקטיבה מסוימת על זה, שקול כמה נקודות נתונים שמציעה ענקית הטלקום אריקסון. תחזית כיסוי הרשת השנתית האחרונה של החברה ציינה כי כיסוי ה-4G העולמי התרחב עד סוף 2022 לכ-85% מהאוכלוסייה העולמית.

לשם השוואה, כיסוי 5G הגלובלי בפס הביניים הגיע רק לכ-10% מהאוכלוסייה העולמית (30% בתוך סין). נתוני הכיסוי הללו למעשה הציבו את 5G לפני המקום שבו היה 4G באותו שלב של פריסתו. אבל יש עדיין הרבה מסלול, ו-"5G" עצמו הוא מאוד עבודה בתהליך.

תהליך השקת דורות חדשים של טכנולוגיה סלולרית מתחיל ב-3GPP, ארגון שמפתח ומתחזק מפרטי טלקום גלובליים. מפרט זה מיושם לאחר מכן על ידי גופי תקינה אזוריים, ולאחר מכן מסוננים לחברות מוליכים למחצה ויצרניות מכשירי טלפון.

מושב ליד השולחן

הטמעת דור חדש של טכנולוגיית טלפון היא מאמץ בירוקרטי שלוקח שנים, המסנן דרך יצרני החומרה ברגע שהפרטים מעובדים בוועדות אינסופיות. אפל, בניגוד לקוואלקום עם הערימה העבה של פטנטים חיוניים ושחקנים אחרים, התחילה מאפס עם ה-3GPP לאחר רכישת אינטל.

לאפל אין ייצוג על יושבי ראש ועדות 3GPP, ולמעשה, 3GPP הטמיע כללים חדשים השנה בדיוק כדי למנוע מעסקים בודדים לצבור יותר מדי כוח והשפעה בתוך הקבוצות שמצביעות על עיצוב ופריסה של תכונות ושירותי 5G.

הכלל לא מייחד את אפל. אבל המאמצים האחרונים של החברה לערום קבוצות עם חברים משקפים את מה שגם עסקי טלקום אחרים ניסו לעשות, מה שמחייב את השינוי.

בינתיים, 3GPP ותעשיית הטלקום מתקדמים לקראת שחרור תכונות "5G Advanced". אלה מכוונים לשיפור ביצועי הרשת כדי להתאים אותה לתמיכה במציאות מדומה, AR ו-MR.

אין ספק שאפל רואה בכך חשיבות מכרעת למאמצי המחשוב המרחביים שלה. ה-Vision Pro הוא רק מכשיר המחשוב המרחבי הראשון שאפל תכננה, והוא תלוי לחלוטין ברשת מקומית אלחוטית.

אבל קל לדמיין יישומים ניידים של הטכנולוגיה המנצלים את היתרונות של חיבורי תאים עתידיים במהירות גבוהה עם זמן אחזור נמוך כדי לספק למשתמשים חוויה מציאותית וסוחפת גם כאשר הם לא יכולים להתחבר ל-Wi-Fi.

היכולות החדשות האלה עדיין נמצאות בוועדה עוד שנה או שנתיים, וזה ייקח עוד יותר עד שהן ייחרטו על סיליקון. זה עושה את זה זמן טוב עבור אפל להיכנס לתערובת עם החומרה שלה.

"דבר אחד שהולך עבורם כרגע, לפחות במשך שנה או שנתיים הקרובות, הוא הקפיצה המצטברת במערכות התכונות והיכולות במודמי 5G", אמר סנגאם. "זה סוג של שיפור שהאט".

אין מה לראות כאן, תתקדם

אנו מבינים היטב שאין אהבה אבודה בין אפל לקוואלקום, לאחר שנים של התלבטויות משפטיות וחוזים שבורים ומחודשים. אבל זה לא אומר שאפל מגששת בפתרון משלה רק כדי להוציא אותם מהדרך, למעשה, להפך.

ברור שזה האינטרס של אפל לשלוט בגורלה עם הסיליקון שלה במקום להשאיר חלק כה מכריע בפאזל האייפון לשותף לא אמין. זה תואם את הדוקטרינה של טים קוק בדבר שליטה בטכנולוגיה העקרונית.

וחשוב לציין שאפל הרחיבה באופן דרמטי את מאמצי הנדסת השבבים בשנים האחרונות, ופתחה מרכזי פיתוח חדשים בישראל כדי להכיל את הבלאגן של פרויקטים חדשים.

בסופו של דבר, הWSJמשרטט דיוקן מאוד לא מחמיא של מאמצי המודם של אפל שפשוט לא עובר את מבחן הריח עבור אף אחד שיש לו אפילו היכרות חולפת עם איך אפל מתנהלת, או איך פועלת עסקי הטלקום.

האמת היא ארצית יותר: זה פשוט לוקח זמן ואיטרציות רבות כדי להתאים את סוג הטכנולוגיה הזו, במיוחד עבור חברה כמו אפל שרוצה רק להקרין ראשוניות טכנולוגית למוצרי הדגל שלה.