מְנַתֵחַמינג-צ'י קואוהזהיר משקיעים כי להחלטת הממשל לאסור על חברות אמריקאיות לקיים קשרים עסקיים עם חברות כולל WeChat, עשויה להיות השפעה משמעותית על המכירות של אפל ברחבי העולם.
בהערת מחקר שנראתה על ידיAppleInsider, Kuo מזהיר את זההאיסור אומרWeChat מוסר מ-App Store ברחבי העולם. גם אם האיסור פירושו רק הסרתו עבור משתמשים בסין, עם זאת, הפופולריות המונית של WeChatהמשמעות תהיה ירידה במכירות האייפון.
"מכיוון ש-WeChat הוא קריטי מאוד למשתמשים סיניים, ומשלב תקשורת, תשלומים, מסחר אלקטרוני, תוכנות חברתיות, קריאת חדשות ופונקציות פרודוקטיביות", כותב Kuo, "אנו מאמינים שהמהלך יספק משלוחי אייפון בשוק הסיני".
Kuo היה בעבר אחד המקורות המהימנים ביותר למידע על מוצרי חומרה עתידיים של אפל. הוא פחות ידוע בתמחור או בבעיות תוכנה, עם זאת, במקרה זה הוא רואה את ההשפעה הפוטנציאלית כחמורה מספיק כדי להזהיר את הקוראים בהערות ההשקעה שלו.
נכון לעכשיו, הנוסח של הצו המבצעי האוסר על התנהלות עם חברות סיניות ספציפיות פתוח לפרשנות. "אנחנו חושבים שזה מרמז שאפל תצטרך להסיר את WeChat מחנות האפליקציות", אומר Kuo. "אפל הסירה את WeChat מחנות האפליקציות בהודו בתגובה לבקשת הממשלה. לכן, לא נתפלא אם ממשלת ארה"ב תבקש מאפל לעשות את אותו הדבר".
"[אז] על פי הצו המבצעי, ייתכן שאפל תצטרך להסיר את WeChat מחנויות האפליקציות ברחבי העולם מכיוון שהצו אוסר על אפל לאפשר עסקאות הקשורות ל-WeChat", הוא ממשיך. "עם זאת, הצו לא מגדיר בבירור עד כמה האיסור יהיה רחב. אולי ממשלת ארה"ב תבקש מאפל להסיר את WeChat מחנות האפליקציות האמריקאית בלבד".
האיסור ייכנס לתוקף ב-20 בספטמבר 2020. אם ההוראה היא להסיר את WeChat מכל App Store, Kuo מאמין שאפל תראה ירידה של עד 30% ממשלוחי האייפון שלה ברחבי העולם.
התרחיש הטוב ביותר
"התרחיש הטוב ביותר הוא שאפל תסיר את WeChat רק מחנות האפליקציות בארה"ב", ממשיך Kuo. "אם זה המקרה, ההשפעות השליליות יהיו על משתמשי WeChat שנמצאים בעיקר בארה"ב. אנו מעריכים שהאייפון העולמי יירד ב-3-6%. משלוחים גלובליים של מוצרי חומרה אחרים של אפל, כולל AirPods, iPad, Apple Watch , ומק, יירדו בפחות מ-3%".
ההערה של Kuo מיועדת במיוחד למשקיעים ובו הוא מציע שהם "יצמצמו מניות ספציפיות של שרשרת האספקה של אפל להורדת סיכונים, כולל Genius ו-LG Innotek".
"תיאורטית, ממשלת ארה"ב לא תפגע באפל", הוא מסביר. "עם זאת, הבחירות לנשיאות ארה"ב מתקרבות, ואנחנו חושבים שטראמפ עשוי לאמץ אסטרטגיות אגרסיביות יותר לבחירות, כולל לבקש מאפל להסיר את WeChat מחנויות האפליקציות ברחבי העולם".
Kuo התרכזה ב-WeChat בגלל הפופולריות העצומה שלו בסין, אבל האיסור בארה"ב כןמשפיע גם על TikTok. בעוד WeChat לא הגיב בפומבי, הבעלים של TikTok אמרוהם מתכוונים לתבועלבטל את האיסור.
