אפל מקיימת את מכירת האג"ח השנייה שלה בטייוואן, כאשר הנפקת החוב האחרונה שואפת להביא מיליארד דולר נוסף במזומן, כך עולה מהגשה לרשות ניירות ערך בארה"ב.
מתחת לתנאי המכירה, לאג"ח תהיה 30 שנה לפדיון שתסתיים ב-3 במרץ 2047, עם תשואה למשקיעים של 4.3 אחוזים. תשלומי הריבית יחושבו ב-3 במרץ וב-3 בספטמבר, החל מסתיו זה, כאשר גיליון התמחור הסופי יודיע על תאריך פשרה של 3 במרץ, 2017.
מלבד המתנה לכל התקופה של 30 שנה, משקיעים יוכלו לפדות שטרות ב-3 במרץ 2020 "לפי בחירת החברה", ובאותו תאריך מדי שנה עד 2047. מחיר הפדיון יהיה שווה לקרן. הסכום ששולם עבור השטרות, וכן ריבית שנצברה ולא שולמו שנצברו עד לאותה נקודה.
הנפקת האג"ח החדשה של אפל בטייוואן בשווי מיליארד דולר מגיעה בעקבות מכירה של 10 מיליארד דולר בארה"ב בתחילת החודש.
השטרות יהיו ניתנים למימוש גם "במקרה של שינויים מסוימים בחוקי המס של ארצות הברית". במקרה זה, שטרות שנפדו יספקו לבעלים את מחיר הרכישה וריבית צבורה ולא שולמו עד יום לפני מועד הפדיון.
הארגון המנהל של מכירת האג"ח הוא סניף טאיפיי של דויטשה בנק AG, כאשר גולדמן זאקס, מורגן סטנלי ומריל לינץ', פירס, פנר וסמית' אינפורמציה רשומים כסוכני מבנה. מההגשה עולה כי עמלת סוכני המבנה עבור מכירה זו תהיה 3 מיליון דולר.
הראשוןמכירה טייוואניתשל איגרות החוב של אפל התרחשו ביוני אשתקד, כאשר 1.38 מיליארד הדולרים שגויסו במכירה זו גבוהים מ-1.2 מיליארד הדולרים שחזו על ידי אנליסטים פיננסיים.
מוקדם יותר החודש, אפל הודיעה שהיא השלימה מכירת אג"ח בארה"ב, והניבה בערך10 מיליארד דולרעבור החברה. המכירה - מכירת האג"ח הרביעית בגודלה בכל הזמנים - הייתה צפויה במקור לגייס בין 6 ל-8 מיליארד דולר.
סביר להניח שהתמורה ממכירת האג"ח תלך לרכישה חוזרת של מניות אפל ותוכניות דיבידנד, שסיפקו עד כה לבעלי המניות כ-195 מיליארד דולר. בשל מרבית יתרות המזומנים של אפל בשווי 246 מיליארד דולר שנמצאות מחוץ לארה"ב, כאשר הקרנות הזרות צפויות להיות ממוסות אם היא תוחזר לארה"ב, אפל פנתה למכירת אג"ח כדרך חלופית למימון תוכניות בעלי מניות אלה.
קיימת אפשרות שאפל תוכל להתרחק ממכירת אג"ח, אם ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יקבע "חג מס" על חברות רב לאומיות, מה שמאפשר החזרת כספים חזרה לארה"ב בשיעור מס נמוך יותר. מנכ"ל אפל, טים קוק, אמר למאזינים לשיחת המשקיעים הרבעונית האחרונה כי מהלך כזה יהיה "טוב מאוד למדינה, וטוב עבור תַפּוּחַ."
