אפל מכריזה על איגרת חוב ראשונה הנקובת בסטרלינג בשווי של 2 מיליארד דולר בארהב

בהגשה לרשות ניירות ערך בארה"ב ביום שישי, הודיעה אפל על הנפקת אג"ח סטרלינג הראשונה אי פעם שנקבעה על 1.25 מיליארד פאונד, או כמעט 2 מיליארד דולר.

הנפקת החוב, מפורטת בתשקיף כתיבה חינםמשלימיםאפל מסיביתמכירת אג"ח 2013, מורכב משני שטרות, האחד מוגדר ל-750 מיליון ליש"ט לפירעון ב-31 ביולי 2029, ואחר ב-500 מיליון ליש"ט לפירעון באותו יום בשנת 2042. תשלומי הריבית על השטרות ל-12 ו-17 שנים הם חצי-שנתיים בינואר 31 ו-31 ביולי של כל שנה, אמורים להתחיל ב-2016.

איגרות החוב של אפל נתמכות על ידי Goldman, Sachs & Co., Merrill Lynch International, HSBC Bank, Deutsche Bank London Branch ו-JP Morgan Securities והשיגו דירוגי Aa1 ו-AA+ על ידי Moody's ו-Standard & Poor's, בהתאמה. ברקליס בנק, לוידס בנק והרויאל בנק אוף סקוטלנד נקראים כמוסדות בניהול משותף.

בעוד המזומנים שלה בחו"ל אוגרים בלונים ליותר מ-190 מיליארד דולר, אפל ניגשה יותר ויותר לשווקי החוב בניסיון לגייס כספים לתוכנית החזרת הון מקומית. החברה יכולה להשתמש ברזרבות הבינלאומיות שלה לרכישה חוזרת של מניות, אך היא מסרבת להחזיר כספים לארץ בשל שיעורי המס הגבוהים בארה"ב. חברות טכנולוגיה מרובות שבסיסן בארה"ב מתמודדות עם בעיות דומות והן רואות גם את ערימות המזומנים שלהן מעבר לים גדלות.

אפל הציעה בעבר אג"ח הן בדולרים והן באירו, אך לאחרונה הראתה התעניינות מוגברת באזורי ריבית נמוכה באסיה ובאירופה. ביוני, למשל, גייסה אפל2 מיליארד דולרבאג"ח הנקובות בין, בעקבות הנפקה קטנה יותר בהנפקה הנקובת בפרנק שוויצריבפברואר.

אפל מתכננת להחזיר 200 מיליארד דולר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות עד סוף מרץ 2017.