בהגשה לרשות ניירות ערך של ארה"ב ביום חמישי, אפל חשפה כי גייסה 250 מיליארד ין באמצעות הנפקת האג"ח היפנית הראשונה אי פעם, שהיא שווה ערך ל-2 מיליארד דולר בארה"ב.
איגרות החוב מפגרות ב-10 ביוני 2020 ומנוהלות על ידי Goldman Sachs International ו-Mitsubishi UFJ Securities International. איגרות החוב של אפל מדורגות AA1 על ידי Moody's Investors Service ו-AA+ על ידי Standard & Poor's Ratings Services.
הנפקות אג"ח מאפל הן תמיד פריט חם למשקיעים, מכיוון שהחברה היא היקרה ביותר בעולם, ונכון לסוף הרבעון האחרון היה לה היקף אדיר194 מיליארד דולרבמזומן.
איגרת החוב הראשונה של אפל הנקובת בין תנצל את זה של יפןריבית נמוכה במיוחד. החברה לווה כדי לממן את תוכנית החזר ההון שלה למשקיעים, הכוללת רכישה חוזרת של מניות ודיבידנד רבעוני.
התוכנית הנוכחית של אפל קוראת לה להחזיר 200 מיליארד דולר לבעלי המניות עד סוף מרץ 2017.
האג"ח היפנית בסך 2 מיליארד דולר היא אחת הגדולות בתולדות המדינה, אך ההנפקה של אפל נפלה מהאג"ח האמריקאית בסך 2.2 מיליארד דולר שהונפקה על ידי סיטיגרופ ב-2007.
בנובמבר האחרון, אפל הציעה גם את הראשון שלה אי פעםאג"ח נקוב באירו, גם מנצלים ריביות נמוכות במיוחד. יצרנית האייפוןגייסה 3.5 מיליארד דולרמאותה הנפקת אג"ח.
