Apple Intelligence היא זרז חשוב עבוראייפוןומכירות אייפד, על פי מורגן סטנלי, שהכריזה גם היא כבחירת המניות המובילה שלה.
Apple Intelligence עשויה להיות שינוי פורץ דרך באופן שבו אנשים משתמשים בסמארטפונים, אבל זה מחייב את המשתמשים להיות במכשירים חדשים יותר. זה צפוי להיות דבר טוב מאוד לדעת האנליסטים של מורגן סטנלי.
בהערה למשקיעים שנראו על ידיAppleInsider, הסיכוי שלApple Intelligenceכדי לשפר את מכירות המכשירים סייע לדחוף את יעד המחיר של מורגן סטנלי עבור מניית החברה מ-216 דולר ל-273 דולר. השדרוג הזה גם הופך את אפל ל"Top Pick" של האנליסטים למשקיעים.
Apple Intelligence היא "זרז ברור למחזור שדרוג מוצר רב-שנתי", נכתב בהערה, בין השאר בשל תאימותו לאחור המוגבלת. עם זאת, הוא גם מודה ש"המעיט בערכה בעבר" עד כמה החומר יכול להיות מחזור השדרוג.
ניתוח חדש של החברה מצביע על כך שאפל תוכל לשלוח כמעט חצי מיליארד מכשירי אייפון במהלך השנתיים הקרובות, גבוה ב-6% מהמחזור השנתי של 2021 עד 2022. במקביל, היא יכולה להניע צמיחה שנתית ממוצעת של 5% במחיר המכירה להגיע ל-485 מיליארד דולר בסך ההכנסות ורווח של 8.70 דולר למניה לשנת הכספים 2026.
מורגן סטנלי מסביר כי הרשעתו הגבוהה בשיחת מחזור שדרוג גדולה נובעת ממספר גורמים. מלבד בסיס התקנות עצום כזה של כ-1.3 מיליארד מכשירים, מחזורי ההחלפה הוארכו ל-4.8 שנים.
הוסף לכך שהטכנולוגיה החדשה הזו מוצעת ל"קבוצה כה קטנה של משתמשים", כלומר כ-8% מהאייפון ו-אייפדמשתמשים, הכוכבים מיישרים קו לקראת אופנוע-על.
כדי להשתמש ב-Apple Intelligence, המשתמשים יצטרכו לשדרג ל-אייפון 15 פרואו דגם חדש יותר, שאמור להועיל לאפל עם שינוי תמהיל חיובי וצמיחת ASP. עבור השנים הפיננסיות 2025 ו-2026, כעת נהוג לחשוב ש-66% עד 69% ממכשירי האייפון הנשלחים יהיו דגמים חדשים, בין 2 ל-6 נקודות מעל נתוני 2023 ו-2024.
זה יכול לגרום לצמיחה שנתית של 4% עד 5% של אייפון ASP.
בצד האייפד, רק 24% יכולים להריץ את Apple Intelligence, מה שמרמז על "מחזור שדרוג מיני" עבור הטאבלטים. זה יכול לצמצם את מחזורי החלפת האייפד ל-3.8 שנים, הממוצע שלפני ה-COVID.
Apple Intelligence עשויה גם לעזור לשפר את ההון של אפל בסין, עם שכבת תוכנה חכמה חדשה שיכולה "לדרבן שדרוגים חזקים". כלומר, כל עוד אפל יכולה למצוא אשותף בסיןבִּמְהִירוּת.
