מְנַתֵחַמינג-צ'י קואומאמין שהחולשה בביקוש לחומרה של אפל עד 2024 גורמת לאפקט גלים שמגיע ליצרני השבבים, כאשר ההזמנות לציוד ירדו ב-30% בשנה הבאה.
בפוסט ב-Mediumביום רביעי, האנליסט מינג-צ'י קואו בוחן מכירת ציוד אולטרה סגול קיצוני (EUV) ליצרני שבבים. ספציפית, ASML עשויה לחתוך את הייצור של הציוד היקר מכיוון שאפל וחברות אחרות עשויות שלא להזדקק לכמות שבבים כמו שתחזית התעשייה.
"בשנת 2023, ה-MacBook של אפל ואייפדהמשלוחים ירדו באופן משמעותי בכ-30% ו-22% ל-17 מיליון ו-48 מיליון יחידות, בהתאמה", כותב Kuo. "הירידה החדה מיוחסת לסיום הביקוש לעבודה מהבית (WFH) והפחתת המשיכה של המשתמשים למוצר החדש. מפרטים (אפל סיליקוןומיני-LED)."
הוא ממשיך ואומר כי יש "מחסור במניעי צמיחה" עבור MacBook ו-iPad.
זה, יחד עם הדרישה הנמוכה יותר של קוואלקום ל-3nm, בתוספת דרישה קלה יותר לתהליך 20A של אינטל ול-3GAP+ של סמסונג, היא בעיה. יצרני ה-DRAM העיקריים לא צפויים להרחיב את הקיבולת עד 2025 לכל המוקדם ולכל המאוחר ב-2027, בהתאם לתנאי השוק.
אפל ציינה התכווצות בשוק המחשבים האישיים עקב קניות גבוהות מהצפוי במהלך שיא מגיפת ה-COVID. הוא עבר את הסופה טוב יותר מהמתחרים, אבל עדיין לא ברור כמה זמן הביקוש יימשך.
שבב ה-M3 של אפל היה במקור שיגיע באפריל 2023, ואז בסתיו 2023. שמועות אחרונות יותר מצמידות את שבב Apple Silicon Mac החדש המבוסס על תהליך 3nmלהגיע ב-2024, וזה סביר בהתחשב בכך שנראה שאפל רכשה את כל ייצור השבבים 3nm של TSMC דרךסוף 2024עבור האייפון.
