בשבועות הקרובים, אפל מתכננת להציע חמש אג"ח שונות במכירה כדי לממן את יוזמות הרכישה והדיבידנד שלה, ועשויה לגייס עד 5 מיליארד דולר.
ימים ספורים אחריורכישה חוזרת לאחרונהשל מניות בשווי 90 מיליארד דולר, ביום שני, הגישה אפלתשקיףעם רשות ניירות ערך בארה"ב עבור תוכנית אג"ח חדשה.
היא תשחרר חמש איגרות חוב עם מועדים שנמשכים בין שנתיים לשלושים שנה. האג"ח לטווח ארוך יותר עשויות להציע למשקיעים עד 1.35% יותר מאג"ח ארה"ב מסוג דומה.
לאג"ח לטווח ארוך יותר של אפל עשויה להיות ריבית קופון של כ-5%. התשואה בפועל תהיה תלויה בתמחור הסופי של האג"ח, שאותו תקבע החברה תוך שהיא מודדת את הביקוש בשוק בעתיד הקרוב.
בשנת 2021, אפל ערכה מכירת אג"ח בשווי 14 מיליארד דולר עבור רכישה חוזרת של מניות ודיבידנדים כדי ליהנות משיעורי אשראי נמוכים. למרות שלחברה יש הרבה כסף, אפל יכולה להשתמש באופן דומה בחלק מההכנסות ממכירת האג"ח החדשה ביותר מכיוון שהיא מבקשת להפוך לניטרלי מזומנים.
"פירענו חובות של 2.3 מיליארד דולר והגדלנו את הנייר המסחרי בכ-300 מיליון דולר, מה שמותיר אותנו עם חוב כולל של 110 מיליארד דולר", סמנכ"ל הכספים.לוקה מאסטרסאמר. "כתוצאה מכך, המזומנים נטו היו 57 מיליארד דולר בסוף הרבעון".
לפי רווחי החברה ברבעון השני שפרסמהב-4 במאי, אפל הרוויחה 94.3 מיליארד דולר בהכנסות הכוללות ברבעון שהסתיים במרץ 2023, ותזרימי המזומנים התפעוליים שלה היו 28.6 מיליארד דולר.
מקור ההכנסה העיקרי של אפל היהאייפון, שהניב הכנסות של 51.3 מיליארד דולר, עלייה לעומת 50.6 מיליארד דולר שנוצרו ברבעון השני של 2022. עם זאת, ההכנסות שנוצרו על ידימקירד מ-10.4 מיליארד דולר ל-7.2 מיליארד דולר, בעוד שאייפדההכנסות ירדו משנה לשנה, צנחו מ-7.6 מיליארד דולר ל-6.7 מיליארד דולר.
השירותים שמרה על צמיחה יציבה ורשמה הכנסות של 20.9 מיליארד דולר, עלייה מ-19.8 מיליארד דולר ברבעון השני של 2023. מנגד, רכיבים לבישים, בית ואביזרים חוו ירידה קלה, כאשר ההכנסות ירדו מ-8.8 מיליארד דולר ל-8.76 מיליארד דולר שְׁנָתִי.
במהלך הרבעון של מרץ, אפל החזירה למעלה מ-23 מיליארד דולר לבעלי המניות, שכללו 3.7 מיליארד דולר בדיבידנדים ושווי ערך ו-19.1 מיליארד דולר באמצעות רכישות חוזרות בשוק פתוח של 129 מיליון מניות של אפל, לפי Maestri.
