לאחר סוף שבוע של ספקולציות, ברודקום הגישה את מה שכנראה יהיה מאבק השתלטות עוין עבור קוואלקום, בהנפקה בשווי של 130 מיליארד דולר כולל חוב.
הצעת ברודקום קובעת כי לבעלי המניות יינתנו תשלום של 60 דולר עבור כל מניה בבעלות, ו-10 דולר במניות ברודקום. סיפרו מקורות הבקיאים בנושארויטרס ביום שנישקוואלקום עשויה לסרב לעסקה, מכיוון שהמשקיעים קיוו לעד 80 דולר למניה כדי להקים עימות בבחירות לחברי דירקטוריון בדצמבר.
כל עסקה תהיה כפופה לסבבי אישורים רגולטוריים ממדינות רבות. הישות המשולבת תהיה יצרנית השבבים השלישית בגודלה.
ברודקום ציינו כי בנק אוף אמריקה מריל לינץ', סיטי, דויטשה בנק, ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי "בטוחים מאוד" שניתן להשיג את מימון החוב הדרוש לעסקה המוצעת. סילבר לייק פרטנרס גם מחויבת ל-5 מיליארד דולר כדי לסייע במימון העסקה.
"ייעצו לנו היטב ויודעים מהן האפשרויות שלנו, ולא ביטלנו אף אחת מהאפשרויות הללו", אמר מנכ"ל ברודקום, הוק טאן. "יש לנו רצון עז לעבוד עם קוואלקום כדי להגיע לעסקה מועילה הדדית".
טאן גם טוען כי קליטת ברודקום של קוואלקום תוביל לסביבה "בונה מאוד" עבור אפל ותאפשר "איפוס מערכות יחסים".
לברודקום יש כ-5.25 מיליארד דולר של מזומנים ושווי מזומנים בהישג יד. קוואלקום דיווחה על 35.03 מיליארד דולר מאותו הדבר ב-24 בספטמבר.
הצעת הקנייה מייצגת פרמיה של 27.6% למחיר הסגירה של קוואלקום, 54.84 דולר ביום חמישי, לפנישמועות החלו להסתובבלגבי עסקה אפשרית. נכון לעכשיו, מניית קוואלקום עלתה ל-62.70 דולר למניה.
Broadcom ידועה במודולי ה-Wi-Fi שלה והייתה ספקית קבועה של אפל,כולל אייפון X. רכישת קוואלקום תביא אותה מיד לעמדה מובילה במודמים סלולריים, כמו גם במעבדים ניידים.
קוואלקום סוגרת עסקה של 38 מיליארד דולר עבור NXP Semiconductors, כאשר ברודקום נמצאת בעיצומה של השתלטות של 5.5 מיליארד דולר על Brocade Communications Systems. העסקה תתרחש לכאורה ללא קשר אם קוואלקום תסגור את העסקה עבור NXP או לא.
